Los 20 fondos mixtos españoles con mejor rentabilidad en el primer trimestre


Los mixtos, la categoría en donde todos los inversores españoles están poniendo la atención, con permiso de la rentabilidad objetivo, ya tiene campeón de invierno. En los tres primeros meses del año, el fondo asesorado por Luis Bononato, el Global Allocation de Renta 4 Gestora, acumula una rentabilidad del 14,11% y lidera así el ranking de los 20 fondos con ISIN español más rentables del trimestre, según datos de Morningstar Direct.

El Global Allocation toma la delantera en el año con un 14,11% y le siguen el Bankia Mixto Renta Variable España con un 10,17% y el Interdín Pentathlón con un 10,16%, este último de Banco Madrid Gestión de Activos. Son tres fondos de subcategorías distintas, mixto flexible en el primer caso, mixto agresivo en el segundo y mixto otros en el tercero.

Precisamente, dos de las subcategorías mencionadas anteriormente, la de mixtos agresivos y flexibles, son las que más presencia tienen en el ranking de los más rentables del primer trimestre, aunque les supere el perfil moderado, que coloca siete fondos en este listado, frente a los cuatro y seis de los otros dos, respectivamente.

El perfil moderado del fondo gestionado por Espirito Santo Gestión, el Gesrioja, le hace colocarse en la cuarta posición por un 9,58% de rentabilidad en el año, que junto al 9,34% del Bankia Fonduxo, completan el top-5 del ranking. Este último es el único mixto defensivo de los 20 primeros, algo que no es de extrañar visto el mejor comportamiento de la bolsa frente a la renta fija en lo que llevamos de año.

Desde el inicio de 2014, las mejores estrategias por gestora están en Banco de Madrid Gestión de Activos, Bankia Fondos y Credit Suisse Gestión, todos ellos con dos fondos entre los 20 más rentables.

Ningún éxito de ventas entre el top-20

En en listado no aparece ninguno de los productos mixtos con mayores captaciones del año, que en su mayoría tienen un matiz más conservador-moderado. Estos son el club de los ocho fondos con suscripciones netas superiores a los 100 millones, a falta de datos de marzo, entre enero y febrero: FonCaixa Equilibrio, Santander Select Moderado, Santander Mixto Renta Fija 90/10, Bankia Mixto Renta Fija 15, Santander Responsabilidad Conservador, Foncaixa Crecimiento, Foncaixa Iter y el Quality Cartera Moderada.

Esto no ha hecho más que empezar y aún hay tiempo para que algunos que ahora no aparecen, aparezcan, y otros que están, caigan. De momento, estos son los 20 fondos más rentables del primer trimestre:

Nombre del fondoCategoría GlobalCategoría MorningstarRating general Morningstar (estrellas) GestoraRentabilidad 1er trimestre (%)
1Global Allocation FIFlexible AllocationEurope OE EUR Flexible Allocation - Global4Renta 4 Gestora14,11
2Bankia Mixto Renta Variable España FIAggressive AllocationEurope OE EUR Aggressive Allocation3Bankia Fondos10,17
3Interdín Pentathlón FIAllocationEurope OE Other Allocation Banco de Madrid Gestión de Activos10,16
4Gesrioja FIModerate AllocationEurope OE EUR Moderate Allocation - Global1Espírito Santo Gestión9,58
5Bankia Fonduxo FICautious AllocationEurope OE EUR Cautious Allocation5Bankia Fondos9,34
6España Flexible FIModerate AllocationEurope OE EUR Moderate Allocation Banco de Madrid Gestión de Activos7,63
7Belgravia Épsilon FIFlexible AllocationEurope OE EUR Flexible Allocation4Belgravia Capital6,91
8Dux International Strategy FIAllocationEurope OE Other Allocation DUX Inversores6,73
9Alpha Plus Gestión Flexible A FIModerate AllocationEurope OE EUR Moderate Allocation2Alpha Plus Gestora6,66
10Kalahari FIModerate AllocationEurope OE EUR Moderate Allocation5Abante Asesores Gestión6,45
11Aviva Fonvalor Euro A FIModerate AllocationEurope OE EUR Moderate Allocation5Aviva Gestión6,34
12Bestinver Mixto FIAggressive AllocationEurope OE EUR Aggressive Allocation4Bestinver Gestión6,30
13Gesconsult León Valores Mixto Flex. B FIModerate AllocationEurope OE EUR Moderate Allocation Gesconsult6,19
14CS Director Growth FIFlexible AllocationEurope OE EUR Flexible Allocation - Global3Crédit Suisse Gestión6,09
15Bona-Renda FIAggressive AllocationEurope OE EUR Aggressive Allocation3GVC Gaesco Gestión5,84
16Banesto Mixto RV 50-50 FIModerate AllocationEurope OE EUR Moderate Allocation2Santander Asset Management5,75
17CS Director Balanced FIFlexible AllocationEurope OE EUR Flexible Allocation - Global3Crédit Suisse Gestión5,66
18Riva y García Acciones I FIAggressive AllocationEurope OE EUR Aggressive Allocation3Gesalcalá5,31
19Venture Global FIFlexible AllocationEurope OE EUR Flexible Allocation - Global3Mirabaud Gestión5,13
20atl Capital Cartera Dinámica I FIFlexible AllocationEurope OE EUR Flexible Allocation Atl 12 Capital Gestión5,12

Fuente: Morningstar Direct a 31 de marzo de 2014

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