Los 20 fondos españoles más rentables de 2018


Apenas el 7,5% de la oferta de fondos españoles registro rentabilidades positivas en 2018. Un pequeño reducto de productos donde, los claros destacados, fueron los fondos de renta fija con exposición al dólar. Un año atrás, quedaban en primeras posiciones los fondos de bolsa europea. 

Casi la mitad de los 20 fondos españoles más rentables del año pasado pertenecen a esta categoría, siendo el Bankia Dólar el que más destaca entre todos ellos. Un 9,7% de rentabilidad otorga a este fondo el honor de convertirse en el fondo con mayor rentabilidad de 2018, por encima del Bankinter Eurostoxx Inverso y el DP Salud, con un 8,4% y un 8,3% de rentabilidad.

El vehículo de Bankia Fondos invierte la totalidad de su cartera en valores de renta fija, pública y privada, fundamentalmente emitida en dólares y perteneciente a cualquier emisor de la OCDE. La duración media de la cartera se sitúa entre 0 y 5 años.

Por su parte, el producto de Bankinter Gestión de Activos invierte en futuros vendidos sobre el índice Euro Stoxx 50 con el fin de obtener una correlación negativa con el comportamiento de este índice, una jugada que claramente a beneficiado al fondo en 2018. El tercer clasificado, gestionado por Degroof Petercam, centra su estrategia en el sector salud, principalmente en compañías relacionadas con el sector de la salud, incluidas las de baja capitalización, del mercado americano y europeo. A cierre del tercer trimestre, las principales posiciones del fondo, con un peso superior al 5%, eran Roche, Pfizer, UnitedHealth Group, Novartis, Johnson & Johnson.

Entre los 20 primeros, destacar también la presencia de otro fondo de renta variable del sector salud, uno de tecnología, otro de renta variable americana, tres alternativos y un fondo de inversión libre. Por gestoras, sobresalen por igual, con dos fondos cada una en el ranking, Renta 4 Gestora, Ibercaja Gestión, Esfera Capital y CaixaBank AM.

Pese a que la información de Morningstar sitúa al mixto flexible Esfera I Arca Global como el fondo más rentables del año, con un resultado en 2018 del 10,19%, la propia entidad confirma a Funds People que existe un error en el cálculo del valor liquidativo. Por tanto, se ha descartado de este análisis al fondo en cuestión.

Nombre del fondo Categoría Global (Morningstar) Gestora Rentabilidad 2018 (%)
Bankia Dólar Cartera FI US Fixed Income Bankia Fondos SGIIC 9,68
Bankinter Eurostoxx Inverso FI Trading Tools Bankinter Gestión de Activos SGIIC 8,42
DP Salud A FI Healthcare Sector Equity Degroof Petercam SGIIC 8,28
Caixabank Renta FIja Dólar Cartera FI US Fixed Income Caixabank Asset Management SGIIC 6,83
Santander Corto Plazo Dólar Cartera FI US Money Market Santander Asset Management SGIIC 6,54
Alteralia Debt Fund C FIL Miscellaneous Alantra Asset Management SGIIC 6,43
Mutuafondo Dólar FI US Fixed Income Mutuactivos SGIIC 6,25
Ibercaja Dólar B FI US Money Market Ibercaja Gestión SGIIC 6,07
Renta 4 Multigestión Andrómeda V. Cap FI Flexible Allocation Renta 4 Gestora SGIIC S.A. 5,34
BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI US Money Market BBVA Asset Management SGIIC 5,32
Ibercaja Sanidad B FI Healthcare Sector Equity Ibercaja Gestión SGIIC 5,28
Esfera Team Trading FI Multialternative Esfera Capital Gestión SGIIC 5,11
Eurovalor Ahorro Dólar FI US Money Market Allianz Popular Asset Management SGIIC 4,94
Fondmapfre Rentadólar FI US Fixed Income Mapfre Asset Management SGIIC 4,73
atl Capital Quant 25 FI Multialternative Atl 12 Capital Gestión SGIIC 4,62
Sabadell Dólar Fijo Cartera FI US Fixed Income Sabadell Asset Management SGIIC 4,33
Caixabank Comunicaciones Estándar FI Technology Sector Equity Caixabank Asset Management SGIIC 4,30
Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI Multialternative Esfera Capital Gestión SGIIC 4,14
Renta 4 USA FI US Equity Large Cap Blend Renta 4 Gestora SGIIC S.A. 3,70
Multiadvisor G. Smart Gestión Estrat. FI Flexible Allocation Inversis Gestión SGIIC 3,40

Fuente: Morningstar Direct, datos a 31 de diciembre de 2018. 

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