Los 20 fondos españoles de renta variable más rentables del primer trimestre de 2014


Cygnus AM por un lado, y España por otro, son los grandes destacados del primer trimestre de 2014 en la renta variable. La primera por colocar su producto con un año de vida, el Cygnus Value, en la posición más alta de los fondos de renta variable con ISIN español más rentables de los tres primeros meses del año; la segunda porque la categoría de bolsa nacional brilla frente al resto, al situar hasta 11 productos en el top-20.

Un 14,13%, según datos de Morningstar Direct, es lo que se revalorizó el fondo gestionado por Juan Cruz de Cygnus AM. Con casi un año de vida, la versión tradicional y long only de su histórico FIL y long/short Cygnus Utilities, Infraestructuras & Renovables, supera así al segundo en la lista, el GVC Gaesco Small Caps de Jaume Puiguno de los vehículos de bolsa internacional con mejor comportamiento del 2013.

Este último comienza el año con una rentabilidad trimestral del 13,90% y se ubica por encima del primer fondo de renta variable española en la lista, el Bankia Bolsa Española de Manuel Miguel Sanabria, que tuvo una subida del 11,69% en el mismo periodo. Desde la tercera posicion del producto de Bankia Fondos hasta cerrar el top-10, se encuentran cinco fondos más que invierten en la misma región; con una rentabilidad del 10,73% en el caso del Metavalor (J. Ruiz y A. Martín), del 10,66% en el caso del Bankia Small & Mid Caps España (Iciar Puell), del 10,11% en el caso del Santander Small Caps España (Lola Solana), del 10,03% en el caso del Mutuafondo España (del equipo de renta variable de la firma, liderado por Ricardo Cañete) y del 9,27% en el caso del Okavango Delta (Jose Ramón Iturriaga), producto más rentable del año pasado.

Entre medias de los anteriores, que forman parte del grupo de los 11 fondos nacionales de bolsa española con mejor rentabilidad del primer trimestre, se coloca en cuarta posición, con un 11,60% de revalorización desde que inició el año, el Bankinter Sector Telecomunicaciones de Juan Fuente. Un poco más abajo en la clasificación, en octava posición, el Ibercaja Utilities gestionado por Miriam Fernández, con un 10,07%. Precisamente Ibercaja Gestión tiene otro sectorial entre los 20 primeros, tras alcanzar en el primer trimestre un 7,68% con un fondo dedicado a compañías del sector inmobiliario y de construcción, el Ibercaja Sector Inmobiliario, gestionado por Pedro Lacambra

La gestora de Ibercaja no es la única en situar dos productos entre los 20 primeros, sino que hasta cuatro entidades también lo logran: Bankia Fondos (mencionados anteriormente), Metagestión (además del Metavalor, el Metavalor Internacional), Bankinter Gestión de Activos (además del Bankinter Sector Telecomunicaciones, el Bankinter Pequeñas Compañías de Manuela Fernández) y Mutuactivos (además del Mutuafondo España, el Mutuafondo Valores, también gestionado por equipo de renta variable).

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 NombreCategoría MorningstarArea de InversiónRating MorningstarGestoraRentabilidad 1er trimestre 2014 (%)
1Cygnus Value S FIEurope OE Sector Equity OtherGlobal Cygnus Asset Management14,13
2GVC Gaesco Small Caps I FIEurope OE Eurozone Small-Cap EquityEuroland GVC Gaesco Gestión13,90
3Bankia Bolsa Española FIEurope OE Spain EquitySpain2Bankia Fondos11,69
4Bankinter Sector Telecomunicaciones FIEurope OE Sector Equity CommunicationsEurope2Bankinter Gestión de Activos11,60
5Metavalor FIEurope OE Spain EquitySpain4Metagestión10,73
6Bankia Small & Mid Caps España FIEurope OE Spain EquitySpain4Bankia Fondos10,66
7Santander Small Caps España FIEurope OE Spain EquitySpain4Santander Asset Management10,11
8Ibercaja Utilities B FIEurope OE Sector Equity UtilitiesGlobal Ibercaja Gestión10,07
9Mutuafondo España D FIEurope OE Spain EquitySpain5Mutuactivos10,03
10Okavango Delta I FIEurope OE Spain EquityGlobal3Abante Asesores Gestión9,27
11Mutuafondo Valores A FIEurope OE Europe Flex-Cap EquityGlobal4Mutuactivos9,25
12Bestinver Bolsa FIEurope OE Spain EquitySpain5Bestinver Gestión8,84
13UBS España Gestión Activa FIEurope OE Spain EquitySpain4UBS Gestión8,11
14Intervalor Acciones Internacional FIEurope OE Europe Large-Cap Value EquityEurope1Gesinter7,82
15Ibercaja Sector inmobiliario B FIEurope OE Property - Indirect GlobalGlobal Ibercaja Gestión7,68
16Barclays Bolsa España Selección FIEurope OE Spain EquitySpain4Barclays Wealth Managers España7,34
17Sabadell España Dividendo FIEurope OE Spain EquitySpain4Bansabadell Inversión7,29
18Privat Bolsa Española FIEurope OE Spain EquitySpain3Privat Bank Patrimonio7,16
19Bankinter Pequeñas Compañías FIEurope OE Eurozone Flex-Cap EquityEuroland4Bankinter Gestión de Activos7,10
20Metavalor Internacional FIEurope OE Global Large-Cap Blend EquityGlobal Metagestión7,08

Fuente: Morningstar Direct a 31 de marzo de 2014.

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