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Los selectores y asesores financieros cuyos consejos sobre fondos hay que tener en cuenta en 2016


SharingAlpha es una start up israelí que se ha propuesto aplicar al mundo de los fondos de inversión una metodología de análisis muy alejada de los modelos tradicionales basados en la rentabilidad histórica. Su objetivo es centrarse en los factores cualitativos, que –según revelan algunos estudios- son los que permiten generar rentabilidades consistentes a largo plazo. La estrategia de la compañía se basa en clasificar los fondos de inversión a partir de las valoraciones cualitativas proporcionadas por asesores y selectores de fondos de todo el mundo. Ya cuentan en su plataforma con más de 400 analistas de 32 países distintos que cubren más de 100.000 fondos.

Esta metodología permite contrastar las opiniones de los selectores con la evolución real de los fondos y establecer un ranking no solo con los productos mejor valorados, sino también extraer una listado de aquellos selectores que demuestran tener una mayor habilidad para predecir qué productos serán capaces de generar alfa en el futuro. Más concretamente, el ranking de selectores y asesores financieros viene determinado por la habilidad de estos profesionales para evaluar el comportamiento futuro de un fondo en relación al ETF más comparable, tal y como revela Oren Kaplan, cofundador y consejero delegado de SharingAlpha.

Cada selector otorga una puntuación al fondo que ha analizado, que oscila entre 1 y 5. Un rating de 5 significa que el profesional que ha emitido su valoración sobre el producto tiene una fuerte convicción sobre la estrategia, la cual considera que batirá de manera significativa al ETF en el futuro. Por el contrario, un rating de entre 1 y 3 reflejaría que el selector o el asesor financiero mantiene unas perspectivas negativas para el fondo con respecto a su ETF, previendo que el producto generará un alfa negativo y que, por lo tanto, destruirá valor. “De manera periódica, comparamos los ratings otorgados por los profesionales con el comportamiento del fondo frente al ETF. Cuanto más se aproxime su predicción a la realidad, mayor puntuación obtienen en su rating personal”, explica Kaplan.

En la start up denominan a esta clasificación el Hit Score. Lo que hacen es comparar el Hit Score medio de todos los fondos analizados por el selector o el asesor financiero con el del resto de profesionales que emiten sus calificaciones en la plataforma, con el objetivo de dividirlos en cuatro grupos: Triple Alpha (aquellos que están en el primer decil); Double Alpha (aquellos que se encuentran entre el 10% y el 25%), Single Alpha (los que se encuadran entre el 25% y el 50%) y No Alpha (grupo que aglutina a aquellos que están por debajo del 50%). A continuación se presenta el listado de los 20 selectores y asesores financieros europeos que actualmente cuentan con una puntuación más alta por su mayor índice de acierto:

Puesto Profesional Entidad País
1. Daniel Rock Europeiska Försäkringsmäklarna Suiza
2. Clive Hale Fund Clibre Reino Unido
3. Tony Yousefian Probus Financial Reino Unido
4. Ricardo Duarte Silva Crédito Agrícola Portugal
5. Eddy Vanwittembergh Merit Capital Bélgica
6. Nick McBreen Worldwide Financial Planning Reino Unido
7. Juan del Corro BBVA Asset Management España
8. Michael Müller Asesor financiero independiente Suiza
9. Derwael Benoit Pentagram Suiza
10. Jon Beckett New Fund Order Reino Unido
11. Rui Esteves Asesor financiero independiente Portugal
12. Bruno Schneller Skënderbeg Alternative Investments Suiza
13. Alberto Moioli Fineco Bank Italia
14. Alexandre Gillard Société Générale Private Banking Luxemburgo
15. Pierre Yves Dittlot TCSF Mónaco
16. Francisco Amorim Millennium Portugal
17. Karl D. Safft Safft Investment Suiza
18. Thierry Guerillot Myria Asset Management Francia
19. Jorge González Gómez Tressis España
20. James Levy Clearwater Private Investment Luxemburgo

Fuente: SharingAlpha.

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