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Las sicav más rentables del primer trimestre de 2019


El 2018 finalizó con apenas el 1% de las sicav que hay domiciliadas en España con resultados en positivo, es decir, 35 de las 2.707 sociedades que hay registradas en la CNMV y de las que Morningstar ofrece datos.

Sin duda, el año pasado fue un varapalo para todos los vehículos de inversión en España, independientemente del formato. En este sentido, las sicav españolas se han resarcido de los malos resultados de 2018 en el primer trimestre, tres meses donde el 98% de las sociedades han terminado el periodo con rentabilidades positivas. Hasta 342, el 13% del total, incluso superan el doble dígito hasta finales de marzo.

Especialmente bien le ha ido a dos sicav de Esfera Capital, Inver-99 y Balaguer 98 de Inversiones, quienes terminan el trimestre por encima del 30%. Sin embargo, por número de sicav, la entidad que más vehículos coloca entre los primeros puestos fue BBVA AM, con cuatro sicav en el top-20. Bankinter Gestión de Activos se queda cerca, con tres sicav.

A principios de año, según la información correspondiente en la CNMV, sendas sicav tenían casi el 100% de la cartera invertida en acciones, la mayoría de ellas denominadas en dólares. Entre los principales nombres de ambas carteras había acciones como Antares Pharma, KemPharm, Iconix Brand Group y Lexicon.

El trio de sicav más rentables lo completa Vifag 2002, una sicav de BBVA AM, que empezaba el 2018 con casi el 100% de la cartera en acciones, al igual que las anteriores sicav, la mayor parte denominadas en dólares. Entre ellas destacan Alibaba, Apple, Microsoft o Visa. Su rentabilidad a finales de marzo se acercaba al 25%.

Nombre del fondo Gestora Rentabilidad 1T (%)
Inver-99 SICAV Esfera Capital Gestión SGIIC 34,53
Balaguer 98 de Inversiones SICAV Esfera Capital Gestión SGIIC 31,51
Vifag 2002 SICAV BBVA Asset Management SGIIC 24,94
Inversiones Omnitot SICAV Degroof Petercam SGIIC 24,20
Anpora Inversiones SICAV Degroof Petercam SGIIC 23,78
Democratic Capital SICAV Gesiuris Asset Management SGIIC 23,39
Terde Inversiones SICAV Credit Suisse Gestión SGIIC 22,80
Rolnik Capital SIL Renta 4 Gestora SGIIC S.A. 19,45
Legiox SIL Renta 4 Gestora SGIIC S.A. 19,25
Berman Inversiones Fin. SICAV Bankinter Gestión de Activos SGIIC 18,97
Global Sagos SICAV Bankinter Gestión de Activos SGIIC 18,68
Barasona de Inversiones SICAV BBVA Asset Management SGIIC 18,51
Lago Erie SICAV BBVA Asset Management SGIIC 18,12
Flocboss SICAV GVC Gaesco Gestión SGIIC 17,98
Bitacora Inversiones Financieras SICAV Bankia Fondos SGIIC 17,84
Betus Inversiones SICAV Bankinter Gestión de Activos SGIIC 17,81
Fuencan Inversiones SICAV Urquijo Gestión SGIIC 17,43
Reboledo Inversiones SICAV BBVA Asset Management SGIIC 17,38
Inverplus Actius Mobiliaris SICAV UBS Gestión SGIIC 17,27
Patkanga SICAV Solventis SGIIC 17,16

Fuente: Morningstar Direct, datos a finales de marzo de 2019.  

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