Las mejores familias de fondos de EEUU según la revista Barron’s


Dimensional Funds Adv., Nuveen Funds Adv., Principal Funds y Oppenheimer Funds son las cuatro gestoras que lideran el prestigioso ranking anual de las mejores familias de fondos elaborado por la publicación Barron's, una de las grandes referencias en el sector de inversiones en Estados Unidos. La lista, que señala las mejores gestoras de 2010 de entre las 57 más destacadas a través del análisis de varias categorías, fue publicada en su edición del 7 de febrero de 2011. A 10 años, las ganadoras son American Funds, Franklin Templeton, Mainstay Funds y PIMCO/Allianz.

La mejor familia de fondos del año pasado la tuvo Dimensional Funds Adv., una firma caracterizada por la innovación a la hora de gestionar y que ha logrado trasladar durante años la ciencia financiera al mundo real de la inversión. La gestora figura en primer lugar por su familia de fondos de renta variable estadounidense, es la número 13 por su gestión de renta variable global y la número 5 en renta variable mixta. Su gestión de bonos es menos destacada, donde se posiciona en el puesto 40 del ránking.

En segundo lugar de la lista de 2010 figura Nuveen Investments, que señala que es la única familia de fondos que se sitúa entre las 25 mejores de todas las categorías. Así, es la número 10 en un periodo de cinco años (de las 53 destacadas) y la 24 a 10 años (entre las 46 totales). La gestora se caracteriza por un modelo multiboutique formado por siete gestoras líderes que utilizan análisis y procesos independientes y aportan estrategias especializadas. Su oferta está formada por más de 100 fondos de renta variable, fija y soluciones especializadas. La gestora situó su rama de fondos de bolsa estadounidense en quinto lugar del ránking de Barron’s y es la 14 por renta variable global.

Como tercer mejor familia de fondos del año pasado, la revista situó a Principal Funds, que ve esta posición como una recompensa al trabajo en un año “impredecible y lleno de desafíos” para aquellos “que lograron mantener su estrategia de disciplina y largo plazo, no conformándose con efectuar acciones defensivas o refugiándose en los bonos de Tesoro de Estados Unidos”. Principal Fondos de Inversión (PFI), filial perteneciente a Principal Financial Group, es una operadoras de fondos de inversión independiente que cuenta con una gran variedad de fondos tanto de deuda como de renta variable. Así, se ubica en tercer lugar de renta variable mixta según el ranking de Barron’s, en séptimo lugar en renta variable global y en el número 16 en renta variable de EEUU. La gestora destaca que entre las primeras 10 empresas que aparecen en la lista, Principal es la única firma con presencia de fondos de inversión en México a través Principal Fondos de Inversión.

“Este tipo de reconocimiento es importante, porque trabajamos en México con procesos y estándares globales de inversión, así como con cuidadosos procesos que nos permiten administrar mejor sus inversiones” señaló Roberto Cano, director general de Principal Fondos de Inversión. La gestora se sitúa en el séptimo puesto como mejor familia de fondos en los últimos 10 años.

En cuarto lugar por la labor de 2010 se sitúa Oppenheimer Funds, gestora nacida hace más de 50 años que ofrece un amplio rango de productos y servicios a inversores individuales, corporativos e institucionales, incluyendo fondos de inversión, cuentas gestionadas, gestión para instituciones, planes de jubilación y servicios de sub-asesoramiento.

A 10 años, los ganadores fueron American Funds, Franklin Templeton, Mainstay Funds, PIMCO/Allianz, Ivy Investment, T Rowe Price, Principal y Pioneer Investment.

 

LAS MEJORES FAMILIAS DE FONDOS DE 2010, según Barron's

Rango/FamiliaAUM (millones de dólares)RV EEUURV GlobalRV mixtaBonosBonos exentos de impuestos
Dimensional Funds ADV 98.57311354640
Nuveen Funds ADV32.199514151521
Principal Funds78.68316732029
Oppenheimer Funds119.41432211541
Empresas

Lo más leído