Las claves de las mejores gestoras premiadas por Morningstar en 2019


Tener un fondo sólido y que aporte valor es un éxito, pero además lograr consolidar una filosofía de inversión de éxito a través de una gama amplia y múltiples clases de activos es una cualidad de la que pocas gestoras pueden presumir. Y es precisamente el reconocimiento de los premios a las mejores gestores que otorga cada año Morningstar. [Consulte la metodología aquí] En aras de dar a conocer un poco mejor a las galardonadas, ofrecemos un repaso a las tres firmas Unigestion, Evli y T. Rowe Price

Mejor gestora global

Otro año más el premio a la mejor gestor global ha sido para T. Rowe Price. “Invertimos para el largo plazo, teniendo en cuenta los mejores intereses y objetivos de nuestros clientes. No reaccionamos de manera exagerada durante los períodos de volatilidad del mercado, ni perseguimos las últimas modas en el mercado. Más bien, confiamos en nuestra profunda investigación patentada, que es el núcleo de nuestro proceso comprobado”, explica Ann Holcomb, gestora de la entidad en su página web.

La firma americana fundada en 1937 por Thomas Rowe Price amasa ya 1 billón de dólares en activos bajo gestión, fruto de su presencia internacional a lo largo de 48 países. El grueso de su patrimonio está en renta variable, especialmente americana seguido de renta variable internacional, un nicho donde tienen más de 80 años de experiencia. En renta fija están más diversificados en cuanto a peso en su patrimonio aunque destacan por tamaño sus estrategias de crédito y deuda gubernamental. 

Así, la firma cuenta con cinco fondos son sello Funds People calificación Consistente: el T. Rowe Price Euro Corporate Bond, el T. Rowe Price Europe Smaller Companies Coms Equity, el T. Rowe Price Japanese Equity, el T. Rowe Price US Aggregate Bond, el T. Rowe Price US Large Cap Equity y el T. Rowe Price US Smaller Companies Equity

Su histórico les ha permitido construir una sólida plataforma de análisis, pero la gestora también se enorgullece de un estilo de gestión más de contacto. Los más de 400 profesionales viajan por el mundo visitando las compañías en las que invierten.

Mejor gestora de renta variable

El premio a la mejor gestora de renta variable ha sido para Unigestion. La filosofía de esta boutique independiente británica se cimenta sobre un foco en la gestión del riesgo con el objetivo de maximizar los retornos. Fiona Frick, consejera delegada de la firma desde 2011, ha contribuido al desarrollo del modelo a partir de su experiencia en renta fija, área en la que inició su carrera en 1990 como analista, para posteriormente empezar a analizar renta variable, como contábamos en una entrevista reciente.

“A largo plazo, los mercados recompensan a aquellos inversores que se centran en gestionar y anticipar riesgos en lugar de perseguir los rendimientos”, cuentan en su página web. “Las contribuciones de riesgo tienen un mayor impacto en el rendimiento que el peso de los activos. Los retornos a largo plazo se logran mejor a través de la protección a la baja. Desde un punto de vista estadístico, las estimaciones de riesgo son mucho más fiables que las estimaciones de retorno”, defienden.

Entre sus fondos destacados por su calidad están su buque insignia, el Uni-Global Cross Asset Navigator, el Uni-Global Equities Europe, el Uni-Global Equities Japan, el Uni-Global Equities US, y el Uni-Global Equities World. Los cinco cuentan son el sello FundsPeople calificación Consistente en 2019. 

Aunque su expertise está en el universo de renta variable, la firma también cuenta con productos en el espacio de private equity, alternativos y multiactivos (como el ya mencionado Navigator). 

Mejor gestora de renta fija 

En el universo de los bonos, lo reyes son Evli. Al menos durante 2018 y bajo el criterio de Morningstar. Según explicamos en 2016, cuando la firma aterrizó en España de la mano de Selinca, se trata de una gestora nórdica, perteneciente a un banco privado finlandés que desde diciembre del año pasado cotiza en el Nasdaq. El banco fue creado en 1985 y la gestora cuatro años después. A partir de entonces tanto su patrimonio como su gama de producto han ido creciendo.

Su reconocimiento ha sido el de mejor gestora de renta fija y así se entiende al analizar la calidad de su oferta a largo plazo. Al igual que las anteriores dos gestoras, Evli también tiene cinco fondos con sello Funds People calificación Consistente. Son el Evli Equity Factor Europe, el Evli European High Yield, el Evli Global, el Evli Nordic Corporate Bond y el Evli Short Corporate Bond. Estos dos últimos, además, cuentan con la calificación Blockbuster por su relevante patrimonio en el mercado español. 

Lo curioso es que cuando primero desembarcaron en España su buque insignia era el fondo de renta variable europea large cap Evli Europe. Este se ha quedado rezagado en términos de patrimonio y consistencia en favor del Evli Short Corporate Bond, que cuenta con unos 1.700 millones de euros en activos bajo gestión.  

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