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La venta de AFP Provida incluiría la participación indirecta de BBVA que alcanza el 12,7%


En todos los documentos, los distintos actores reconocían las negociaciones. En el caso de BBVA, éste confirmó conversaciones avanzadas con la compañía norteamericana, al igual como lo señaló el martes al regulador español, y agregó que “en el supuesto de que esas negociaciones terminen con la firma de un acuerdo, BBVA procederá a comunicar el correspondiente hecho relevante”.

Por su parte, Metlife señaló en su comunicado que “confirma la declaración publicada por BBVA, de que Metlife está negociando la adquisición de la subsidiaria de BBVA, AFP Provida”. Aún así, agrega que “aún no se ha alcanzado un acuerdo y no es seguro que se alcance un acuerdo”.

Detalles de la operación

Uno de los detalles que se dieron a conocer ayer, corresponde al porcentaje total que venderá BBVA de la administradora chilena, informa Diario Financiero. Actualmente, la entidad española negocia su participación directa en AFP Provida del 51,65%, y a través de los ADR cuenta con otra porción, la cual también es parte de la negociación.

Esta última consiste en un 12,7% de la propiedad de la compañía, lo que significa que la porción de Provida a vender por los 1.000 millones de euros acordados sería el 64,32%. Cifra que no obligaría a Metlife a realizar una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA).

Mientras tanto, ante la expectativa de una posible OPA, el precio de las acciones de Provida oscilaron de forma destacada. Así, si en la mañana subía por encima de 5% por la eventual compra de la administradorapor parte de Metlife, después de mediodía el precio de los títulos caía 0,12%.

Algunos operadores señalaron que la oportunidad de entrar a la acción para obtener un retorno con el premio de la venta dependía mucho del precio que ofrezca la aseguradora estadounidense. Además, en el mercado la sensación es que los inversores ya incorporaron la operación en el precio de la acción, por lo que las alzas es posible que no superen el 5%.