Puntuaciones que los selectores y los asesores financieros otorgan a las gestoras de fondos


SharingAlpha es una fintech israelí que se ha propuesto aplicar al mundo de los fondos de inversión una metodología de análisis muy alejada de los modelos tradicionales basados en la rentabilidad histórica. Su objetivo es centrarse en los factores cualitativos, que –según revelan algunos estudios- son los que permiten generar rentabilidades consistentes a largo plazo. La estrategia de la compañía se basa en clasificar los fondos de inversión a partir de las valoraciones cualitativas proporcionadas por asesores y selectores de fondos de todo el mundo. Actualmente ya cuentan con 400 analistas de fondos de 32 países distintos, que cubren más de 100.000 fondos domiciliados en 110 países. La metodología que utilizan les permite contrastar las opiniones de los selectores con la evolución real de los fondos y establecer un ranking no solo con los productos mejor valorados, sino también con los mejores selectores de fondos y las mejores gestoras.

Con respecto a este último punto, SharingAlpha ha dado a conocer el ranking de las entidades mejor puntuadas por los selectores y asesores financieros que están dentro de su plataforma. La horquilla de valoración se mueve entre 1 (la nota más baja) y 5 (la máxima). Por debajo de 2 equivaldría a un suspenso, 3 aprobado y más de 4,5 podría interpretarse como sobresaliente. Todas las entidades han sido calificadas por un número de selectores y asesores financieros lo suficientemente amplio como para ser datos muy representativos. Los resultados muestran que BNY Mellon IM y Robeco son, en estos momentos, las entidades a las que sus clientes le otorgan una mejor puntuación (4,89 puntos, respectivamente). La primera ha sido evaluada por 33 profesionales, mientras que la firma holandesa lo ha sido por 24. Les siguen muy de cerca Nordea (4,88), que cuenta con el fondo más popular, y UBS AM (4,85).

A continuación se presenta el ranking de las 25 gestoras mejor valoradas por parte de sus clientes, indicando el número de evaluadores que han calificado a la firma, el número de fondos que siguen y la nota que obtiene cada entidad.

Ranking Gestora Nº Evaluadores Nº Fondos que evalúan Nota
1. BNY Mellon 33 12 4,89
2. Robeco 24 10 4,89
3. Nordea 95 12 4,88
4. UBS AM 29 9 4,85
5. GAM 23 6 4,81
6. Invesco (Luxemburgo) 54 8 4,76
7. Pictet AM 35 12 4,75
8. Amundi 16 7 4,74
9. Fidelity 73 16 4,72
10. Columbia Threadneedle 10 8 4,72
11. Schroders 43 19 4,67
12. J.P.Morgan AM (Europa) 91 17 4,65
13. BlackRock (Irlanda) 41 6 4,65
14. T. Rowe Price 23 6 4,62
15. Aberdeen 25 6 4,55
16. American Funds (Capital Group) 149 15 4,52
17. Hermes 47 6 4,51
18. Invesco 73 8 4,50
19. J.P.Morgan AM 172 17 4,48
20. Vanguard (Irlanda) 36 6 4,47
21. BlackRock (Luxemburgo) 98 15 4,46
22. Goldman Sachs AM 58 11 4,46
23. Franklin Templeton 48 11 4,44
24. John Hancock 52 7 4,38
25. Allianz Global Investors 71 12 4,37

Fuente: SharingAlpha.

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