La mitad de los fondos españoles monetarios y de renta fija a corto plazo baten a los depósitos en 2016


En 2016, prácticamente la mitad de los fondos españoles monetarios y de renta fija a corto plazo batieron a los depósitos. En un entorno de mercado caracterizado por los bajos tipos de interés, concretamente un 45,2% de los fondos monetarios, de renta fija a muy corto plazo y de renta fija a corto plazo (en euros, dólares excluidos) superaron al tipo sintético de los depósitos medido por el TEDR (la TAE sin comisiones), que se situó en el 0,10%, según el Banco de España.

Así, 86 productos batieron a los depósitos, un solo fondo igualó su tipo sintético y 103 vehículos terminaron por detrás de éste, según datos extraídos de Morningstar Direct. De entre los fondos que no lograron batir a los depósitos el pasado ejercicio, al menos 16 no perdieron dinero (cerraron en plano o en positivo, aunque sin superar a su gran competidor bancario), por 87 que sí terminaron en negativo.

La rentabilidad media anual ponderada de los fondos monetarios fue negativa en 2016, del 0,05%. Sin embargo, este mismo rendimiento en los fondos de renta fija euro a corto plazo sí fue positivo, del 0,22%, según Inverco.

El ranking de fondos monetarios y de renta fija a corto plazo más rentables de 2016 está encabezado por el Renta 4 Renta Fija Euro (4,30%), de Renta 4 Gestora; por el Fonmarch (3,76%), de March Asset Management, y por el Renta 4 Renta Fija Corto Plazo (3,49%), también de Renta 4 Gestora.

Entre las mayores posiciones del Renta 4 Renta Fija Euro a cierre de 2016, destacaban bonos flotantes italianos ligados al Euribor a seis meses o un depósito de Bankia, según su última información pública periódica en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el caso del Fonmarch, también sobresalían bonos italianos, mientras que las principales posiciones del Renta 4 Renta Fija Corto Plazo se repartían entre bonos de Royal Bank of Scotland, Banco Sabadell y Telefónica Europe.

A continuación, se detallan los diez fondos españoles monetarios y de renta fija a corto plazo más rentables de 2016, así como su gestora.

Fondo Gestora Rentabilidad 2016 (%)
Renta 4 Renta Fija Euro Renta 4 Gestora 4,30
Fonmarch March Asset Management 3,76
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo Renta 4 Gestora 3,49
Sabadell Bonos España (Base) Sabadell Asset Management 3,42
Gescooperativo Deuda Corporativa Gescooperativo 2,90
Ibercaja Premier Ibercaja Gestión 2,86
Mediolanum Activo (S-A) Mediolanum Gestión/Trea AM 2,65
Segurfondo Renta Fija Flexible (A) Inverseguros Gestión 2,56
Mutuafondo Bonos Financieros (A) Mutuactivos 2,53
EDM-Ahorro EDM Asset Management 2,53

Fuente: Morningstar Direct.

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