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La industria de asset management debe adaptarse mejor a los jóvenes inversores


Partiendo de la premisa de que 40 billones de dólares pasarán a manos de las nuevas generaciones de jóvenes inversores estadounidenses en las próximas décadas, esta investigación apunta que las entidades financieras que empiecen a entender y satisfacer las particulares necesidades de este segmento poblacional conseguirán posicionarse mejor en el mercado para capturar y mantener estos potenciales clientes en el futuro.

La investigación, titulada "La carrera por los activos de la próxima generación: ¿Pueden los bancos mantener el liderazgo?", examina las preferencias de las nuevas generaciones de inversores y el impacto que podrían tener en las oportunidades de negocio a largo plazo para las firmas de gestión de activos.

Según el estudio, la nueva generación de inversores presentan las siguientes características:

  • 40% de los jóvenes inversores todavía consideran al banco como su principal proveedor de inversión a diferencia del 20% que prefieren un corredor online.
  • El 44% de los inversores nacidos entre 1966 y 1994 deciden cambiar de entidad atendiendo a la disponibilidad de herramientas online.
  • La principal razón por la que los clientes traslandan sus inversiones a otra entidad son los honorarios, como los relacionados a las cuentas, asesoría financiera y asset management.

Chris Psaltos, vicepresidente de Scivantage, apunta: "los jóvenes, conocedores de la tecnología, buscan un mayor control del proceso de toma de decisión de la inversión. Los bancos y las firmas de asset management deben garantizar que sus plataformas de inversión online siguen el tirmo de las últimas innovaciones tecnológicas para los consumidores."

Scivantage es una proveedora de tecnología financiera con experiencia en aplicaciones de wealth management que integra las prácticas destacadas de brokers, fondos de inversión y custodios.

Aite Group es una firma de análisis y asesoramiento en negocio, tecnología y temas de regulación y su impacto en la industria servicios financieros. Está presente en Estados Unidos, Inglaterra e Italia.

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