Ya son 28 las EAFI registradas en la CNMV, pero hay más en camino. Una de ellas, ya autorizada por el regulador, es EFE&ENE, la primera empresa de asesoramiento financiero de la Comunidad Valenciana que ha obtenido el visto bueno para constituirse en EAFI. Así, la figura garantiza el asesoramiento independiente a la firma valenciana, dedicada desde 2003 al asesoramiento global de grandes patrimonios.
EFE&ENE, consultora multidisciplinar fundada en Valencia en 2003, ofrece a través de sus distintas áreas soluciones personalizadas de gestión, inversión y protección jurídica para grandes patrimonios provenientes de empresas, instituciones, particulares y grupos familiares. Constituida como multifamily office, EFE&ENE se estructura en cuatro áreas: asesoramiento financiero, corporate finance, servicios jurídicos e inversión inmobiliaria, departamentos especializados pero relacionados entre sí. En la actualidad atiende a más de 150 clientes, a los que presta un servicio patrimonial integral con una visión de conjunto.
En palabras de Alejandro Martínez, socio director del área financiera, “la normativa que regula las EAFI responde a la necesidad de la industria de acreditar unos estándares de independencia, transparencia y orientación al cliente, algo que hemos venido defendiendo desde hace muchos años”. En este sentido, para el socio de EFE&ENE, dar este paso “garantiza una mejor calidad de servicio por parte de los asesores financieros, ya que aparte de la supervisión de la CNMV, para constituirse en EAFI es necesario reunir una experiencia, unos medios y conocimientos adecuados, además de cumplir unos requisitos de funcionamiento muy exigentes”, afirma.
Para José María de Hevia, socio de EFE&ENE, “en una coyuntura de crisis como la actual, donde todo lo relativo a la inversión financiera es cada día más complejo y cuando además se ha puesto en entredicho a todo el sector financiero global, esta regulación va a beneficiar sin duda no solamente al inversor particular y grupo familiar sino a muchas sicav y clientes institucionales que llevan tiempo demandando un asesoramiento independiente para mejorar sus resultados”.
EFE&ENE es una iniciativa de Alejandro Martínez y José María de Hevia, dos ejecutivos procedentes de la banca privada. Durante sus primeros años, EFE&ENE centró su estrategia de crecimiento y expansión en el desarrollo del área financiera de la consultora. Se creó el departamento de análisis financiero con el objetivo de ofrecer un servicio donde el principal pilar sea la preservación del capital y la obtención de resultados positivos con independencia del mercado, desarrollando para ello herramientas específicas de análisis, control de riesgo y distribución de activos.
A partir de 2007 y con el objetivo de prestar un servicio cada vez más completo, se incorporaron a EFE&ENE nuevos profesionales a las áreas jurídica y corporate y se inauguraron sus nuevas instalaciones en el centro de Valencia. Hoy la cartera de clientes de EFE&ENE se distribuye por toda España y participa en diferentes consejos de administración de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC).