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"La clave de las EAFI es la total independencia para actuar de forma libre"


"La clave de las EAFI es la total independencia para actuar de forma libre y ofrecer así una asesoría plena y transparente". Con esta afirmación, Beatriz Perello Oliver, cuya EAFI acaba de obtener la autorización de la CNMV con el número 121, defiende la importancia que tiene para ella la independencia en el desempeño de su trabajo. "La gente irá percibiendo poco a poco la cultura de las EAFI como una forma explícita de asesoramiento independiente, seguro y lo más importante, privado", afirma en relación a la gran cantidad de EAFI en proceso de formación en España en los últimos años. 

Perello cree que no es necesaria la dependencia directa de otras entidades financieras y, a su vez, se muestra contraria a establecer una relación profesional con una gestora o agencia de valores. Por el contrario, es partidaria de actuar con plena libertad y dar un trato "lo más cercano posible con el cliente". 

Con respecto a los agentes, opina que son una via mas cómoda para el cliente a la hora de realizar cualquier operación pero se posiciona a favor de las EAFI. "La ventaja de una EAFI es que el cliente sabe con seguridad que se actúa de forma libre y no hay terceros que puedan influir en la toma de decisiones" expresa Perello. "Nuestro objetivo es transmitir seguridad y confianza a todos aquellos clientes que quieran contar con nuestros servicios", añade.

Con más de 13 años de experiencia profesional, Perello está satisfecha con su rol de emprendedora en la formación de esta nueva EAFI. Detrás se encuentran años de experiencia en Banpine como analista de empresa, donde realizaba reportes de banca privada, labores de tesorería, gestión de carteras y publicaciones semanales de análisis macro. Despúes, trabajó para el departamento de análisis macroeconómico de una family office en Valencia.

En esta tarea de introducción al universo de las EAFI, Perello cuenta con la ayuda del Colegio de Economistas y tiene intención de unirse a ASEAFI en el futuro. 

 

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