La cartera del Amundi International Sicav


El Amundi International Sicav es uno de los fondos más populares en España. Gestionado durante años por el mítico Jean Marie Eveillard, ahora Matthew McLennan, junto con Abhay Deshpande y Kimball Brooker, dirigen las riendas de la estrategia implantada por First Eagle IM (la entidad subgestora de inversiones responsable de la gestión del fondo que en Europa comercializa Amundi).

Se trata de una cartera global de renta variable, que se gestiona al más puro estilo valor. Actualmente, cuenta con 2.559 millones de dólares en activos bajo gestión y a tres años acumla una rentabilidad neta del 31,3%, con datos a junio. La volatilidad a tres años ha sido del 10,4%.

Con datos a mayo, la cartera estaba invertida principalmente en renta variable (70,5%), mientras que el 20% está en liquidez y deuda pública a corto plazo, el 9,3% en inversiones relacionadas con el oro y tan sólo el 0,2% en renta fija.

Por sectores, en junio, su mayor apuesta es el financiero, con un 14,1%, seguido del industrial (12,5%) y el de tecnologías de la información, con un 11,8%, si bien, mantiene en liquidez hasta un 25,5%. Su mayor posición es el SPDR Gold Trust, el mayor ETF del mundo, con un 4,7% de la cartera, y ya con posiciones por debajo del 2% se sitúan nombres como Northrop Grumman Corp, Secom Co, Cisco Systems o Microsoft. Los valores estadounidenses concentran el 51% de las posiciones, mientras que las de Japón tienen un 17,2%.

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