La Caixa potencia su banca privada con nuevos servicios de relación online con los clientes


“la Caixa” reforzará su crecimiento en los segmentos de banca privada y banca personal mediante la puesta en marcha de un nuevo modelo de relación con los clientes vía digital. La entidad utilizará las nuevas tecnologías para reforzar la atención personalizada en banca privada y banca personal, a través de un modelo multicanal que integra servicios como los propios de las redes sociales, la videollamada, la contratación íntegra de productos y servicios y la realización online del test de Idoneidad MiFID y del contrato de asesoramiento, entre otras. 

Según la entidad, con este modelo potenciarán la personalización, el asesoramiento a medida sin desplazamientos, la eficiencia y la transparencia.

Para los clientes, la principal novedad es la creación de un nuevo espacio de relación, accesible a través del canal on line de “la Caixa”, Línea Abierta, donde podrán configurar sus preferencias para recibir información, además de acceder a servicios exclusivos, como herramientas de planificación financiera o la consulta de los informes de seguimiento y propuestas financieras. Asimismo, estos nuevos servicios hacen posible no tener que desplazarse hasta la oficina para la firma de documentos.

La entidad ha desarrollado un servicio bajo el nombre "Muro", un espacio donde el cliente podrá mantener conversaciones con el gestor (mediante mensajes escritos o a través de videollamada) y donde el gestor le proporcionará al cliente nuevas propuestas de inversión e informes de seguimiento personalizados de su cartera, entre otros documentos. La comunicación es exclusiva entre cliente y gesto y cuenta con todas las garantías de confidencialidad y seguridad de los canales on line de “la Caixa”.

“la Caixa” también ha desarrollado un programa de formación específico para los clientes de banca personal y banca privada a través de contenidos económicos de alto valor y juegos interactivos, así como una herramienta de autoplanificación financiera en la que podrá definir sus objetivos y compartirlos con el gestor a través del Muro para poder definir un plan de inversión personalizado.

Los nuevos servicios van dirigidos a los más de 38.000 clientes de banca privada y más de 615.000 de banca personal de la entidad. “la Caixa” ha alcanzado un volumen de recursos gestionados de 67.509 millones de euros en banca personal y 39.483 millones en banca privada, y aspira a crecer, tanto en negocio como en cuota de mercado, hasta 2015.

El objetivo es alcanzar una cuota del 15% en España en 2014 en banca privada, lo que implica crecer un 20% respecto al nivel actual.

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