Kau Markets EAFI crea el roboadvisor ZonaValue


La EAFI valenciana Kau Markets ha creado un roboadvisor que ofrece asesoramiento para fondos, ETF, acciones y CFD, así como carteras basadas en el value investing. El proyecto, denominado ZonaValue Robo-Advisor, nace bajo el paraguas de la firma liderada por Lorenzo Serratosa, consejero delegado de la EAFI.

Para poder operar, el cliente debe abrirse una cuenta en Andbank, cuya plataforma da soporte al roboadvisor, a través de Kau Markets EAFI, la cual no tiene comisiones de mantenimiento y que le da acceso a una de las mayores gamas de fondos que se comercializan en España.

El precio del servicio será gratuito siempre para las cuentas abiertas durante el primer año de vida del roboadvisor. Para las cuentas abiertas después de ese periodo, el precio será del 0,30% sobre el patrimonio, comisión que será rebajada al 0,15% para volúmenes por encima de los 100.000 euros. El cliente tendrá a su disposición hasta diez carteras de diez EAFI diferentes para que elija la que más se adapta a sus necesidades y gustos y podrá elegir entre automatizar la cartera o recibirla por email y realizar él mismo las operaciones indicadas. Además, podrá cambiar de cartera o asesor sin cambiar de banco, una de las grandes ventajas de la iniciativa.

Entre los objetivos que se marca la EAFI para el primer año con este proyecto, cuyos ingresos procederán de las retrocesiones de fondos y de las comisiones de compraventa de ETF, se encuentran contar con diez asesores para el roboadvisor y captar, al menos, 20 millones de euros, según su plan de negocio. A largo plazo, el volumen objetivo se eleva hasta los 200 millones bajo gestión en fondos, ETF, acciones y CFD.

La EAFI valenciana es responsable del asesoramiento del fondo de renta variable zona euro Fonvalcem, gestionado por Andbank Wealth Management, donde aplica el quantitative value investment. En 2017, cerró con una rentabilidad del 12,4%, según Morningstar.

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