J.P. Morgan Asset Management ha lanzado un nuevo ETF, el JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF (JPCT). Se trata de un ETF sostenible que ofrecerá exposición a renta variable global con un tracking error bajo, respecto al índice MSCI World, y tendrá una reducción significativa en la huella de carbono.
El fondo estará gestionado por el director de inversiones de QBS Yazann Romahi, PhD, y por el gestor Aijaz Hussain, está domiciliado en Irlanda y cotizará en la Bolsa de Valores de Londres, la Borsa Italiana y la Deutsche Börse Xetra. Su ratio total de gasto (TER) será de 19 puntos básicos.
El JPCT replicará el Índice JPMorgan Asset Management Carbon Transition Global Equity Index, un índice diseñado para lograr una reducción significativa en las emisiones de carbono sin depender de exclusiones o desviaciones del sector. El ETF lanzando por J.P. Morgan utiliza un marco de análisis propio para identificar qué compañías, en todos los sectores, están más alineadas con la transición a una economía baja en carbono. De esta forma, ofrecerá a los inversores al menos un 30% menos la intensidad de carbono que el índice MSCI World, y un objetivo de descarbonización anual de, al menos, el 7%, en línea con el marco de referencia de transición climática de la Unión Europea (CTB) para inversiones sostenibles.
Creado por los equipos de Inversión Sostenible y QBS (Quantitative Beta Solutions) de J.P. Morgan Asset Management, el marco de inversión cuantitativa de transición de carbono que sustenta el nuevo índice ayuda a mitigar los riesgos del cambio climático, al reducir las emisiones de carbono y aprovechar las oportunidades y tecnologías necesarias para la transición a un mundo bajo en carbono. Este marco, que se puede aplicar a cualquier universo de inversión inicial para crear soluciones personalizadas para inversores profesionales e institucionales por igual, busca diferenciar a los líderes de los rezagados. Para ello evalúa factores como los siguientes:
- Su producción de emisiones directas e indirectas y cómo las empresas prevén gestionar y reducir las emisiones.
- Cómo gestionan las empresas los recursos, incluida la electricidad, el agua y los residuos.
- Otras consideraciones de gestión de riesgos relacionados con el clima, como riesgos físicos y reputacionales.
El marco de inversión importa datos, obtenidos directamente de las empresas, pero también datos e información de fuentes alternativas de ThemeBot, la herramienta de procesamiento de lenguaje natural propia de JPMAM basado en inteligencia artificial, que puede captar diversas señales innovadoras, como el gasto de capital ecológico de una empresa. Las calificaciones del marco determinarán qué empresas se enfatizarán, a través de posiciones infraponderadas y sobreponderadas, sin tomar posiciones regionales o sectoriales.
