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J.P.Morgan AM empieza a dar forma a su gama de ETF de renta fija corto plazo


J.P.Morgan AM empieza a dar forma a su gama de ETF de renta fija. La gestora ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos fondos cotizados que se suman a su gama europea, ambos listados en las bolsas de Londres, Frankfurt y Milán, y el próximo 10 de julio también en la de Suiza. Se trata del JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Ultra Short Income UCITS ETF y del JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – BetaBuilders US Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF.

Tras haber lanzado el (JPST) JPM USD Ultra Short Income UCITS ETF en marzo, la entidad lanza ahora una versión en euros del mismo fondo. Las estrategias las gestiona el equipo de Global Liquidity’s Managed Reserves de JPMAM. “Para aquellos clientes que no necesitan el mismo nivel de liquidez, estas soluciones ultra-short les pueden proporcionar una rentabilidad adicional a la de los fondos de liquidez calificados con triple A, en un entorno de bajo riesgo”, afirma Neil Hutchison, gestor de carteras Managed Reserves en Europa.

“Hemos identificado dos tendencias con respecto a cómo los gestores están incorporando nuestras fórmulas ultra-short en las carteras de los clientes. En primer lugar, están descubriendo que por sólo unos pocos meses más de duración, pueden incrementar su rentabilidad en un 45%. En segundo lugar, han descubierto que pueden captar el 82% de la rentabilidad del Índice US Aggregate Bond con solo el 8% de la duración. En un entorno de subidas de tipos, el hecho de utilizar estrategias como estas puede ayudar a monitorizar y controlar la duración”, señala Lake.

El (JEST) JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF busca ofrecer exposición diversificada a los bonos con vencimiento a corto plazo y a instrumentos de deuda a través de bonos corporativos con grado de inversión y deuda soberana. Esta estrategia tiene un enfoque conservador con el fin de mitigar la volatilidad y limitar su exposición a duración, apalancándose en la experiencia del equipo J.P. Morgan Global Liquidity para conseguir que la duración de la cartera sea inferior a un año. El producto tiene un objetivo de rentabilidad de 0,20-0,40% (neto de comisiones) sobre el Money Market Funds y un TER de hasta 22 puntos básicos, el cual se limitará a 18 puntos básicos hasta el 28 de febrero de 2021.

J.P.Morgan AM está también construyendo su gama BetaBuilder, que consiste en “building block ETFs” que ofrecen exposición a áreas estratégicas de mercado. Una vez lanzado el JPM BetaBuilders Eur Govt Bond 1-3yr UCITS ETF hace unos meses, los inversores también tienen ahora acceso al índice US Treasury Bond. En este sentido, El JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF tiene como objetivo seguir el índice J.P. Morgan Government Bond United States 1-3 Year. Este fondo cotizado lo gestionará el equipo de JPMAM Quantitative Beta Strategies y tendrá una ratio de gastos totales de hasta 10 puntos básicos.

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