Invesco Global Targeted Returns Fund. El valor de las ideas


El fondo Invesco Global Targeted Returns Fund cuenta con el sello Funds People (Consistente y Superventas). Lanzado en 2013 y gestionado por David Millar, Richard Batty y Dave Jubb, el objetivo del fondo es lograr un rendimiento total positivo en todas las condiciones de mercado durante un período de tres años y fijar un rendimiento bruto del 5% anual por encima del Euribor a 3 meses con menos de la mitad de la volatilidad de la renta variable global. La clave para lograr este objetivo es explotar los beneficios de la diversificación que resulta invertir en una amplia gama de clases de activos. Con el fin de construir una cartera verdaderamente diversificada, el equipo de multiactivos invierte en activos tradicionales así como en otros tipos de activos y derivados.

La filosofía del fondo descansa en que el único modo de conseguir una verdadera diversificación consiste en olvidarse de las limitaciones por clases de activos. Con un enfoque sin restricciones, el equipo identifica ideas de temáticas en el largo plazo y la mejor forma de incorporarlas a la cartera. Consideran una amplia gama de tipos de activos, áreas geográficas, sectores y divisas, combinando ideas de inversión para intentar reducir significativamente la volatilidad.

El diseño del fondo le permitiría alcanzar su objetivo de rentabilidad si la mayor parte de las ideas funcionan durante la mayor parte del tiempo. “Hasta ahora, más de dos terceras partes de las ideas han generado rentabilidades positivas, demostrando el poder las ideas y de una cartera realmente diversificada. Todas ellas se construyen con un horizonte temporal a 2-3 años vista con el objetivo de dar una rentabilidad de entre 25 y 50 puntos básicos anualmente por idea”, señalan sus gestores.

Profesionales
Empresas

Noticias relacionadas

Lo más leído