Inversión oportunista en multiactivos: así es la propuesta de Agenda Invest


Agenda Invest es el nombre de la última IIC extranjera que ha desembarcado en el mercado español. Esta firma de origen británico dispone de sedes en Londres y Suiza y cuenta actualmente con más de 1.000 millones de dólares en activos bajo gestión, principalmente dinero institucional.

La filosofía de esta compañía descansa en cuatro principios clave: invertir el capital esmeradamente y de forma correcta, ser innovadores a través del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la inversión, comprender la psicología de los inversores y libertad y flexibilidad para poder invertir.

Agenda Invest ha desarrollado un modelo cuantitativo matemático para calcular el riesgo bajista de sus inversiones y utilizarlo como punto de partida para la construcción de carteras. Asimismo, han incorporado a su proceso de inversión parámetros para poder medir el componente emocional de las inversiones en el mercado y poder predecir mejor los movimientos futuros. “Como la naturaleza humana de la inversión está guiada por las recompensas en el corto plazo y el pasado reciente, en cambio nuestro proceso está impulsado por puntos de vista sobre la inversión perceptivas y con miras al futuro del próximo ciclo de inversión (de cinco a ocho años vista)”, indican desde la firma.

En Agenda Invest describen su acercamiento de inversión a partir de estos principios como de inversión oportunista y diversificada en multiactivos, aunque indican que la selección multiactivo responde a la búsqueda de las mejores oportunidades de inversión en todos los universos posibles, sin restricciones: “Cada oportunidad de inversión se compara con todas las otras oportunidades, tanto si se trata de ponerse cortos en un bono, comprar una posición en renta variable emergente o iniciar una estrategia de trading basada en el momento mediante la compra y venta de materias primas”, ejemplifican.  

Detalles sobre la gama registrada

Agenda Invest ofrece a sus clientes soluciones de inversión personalizadas (cuentas gestionadas, swaps, fondos de marca blanca), pero también dispone de una plataforma de fondos UCITS homónima. En ella hay tres subfondos, de los cuales la gestora ha puesto dos a disposición de los inversores españoles.

El primero de ellos es el fondo Liquid Premium, un fondo multiactivo, oportunista y con liquidez diaria que invierte en renta variable global. El fondo va combinando distintas estrategias de inversión (momento, valor relativo) para adaptarse a las distintas fases del ciclo de inversión. El fondo calcula una prima de rentabilidad anualizada para toda su cartera y maximiza este rendimiento para controlar el riesgo de pérdidas esperadas.

El segundo fondo se llama Equity Asymmetric. En este caso se trata de un fondo que invierte en renta variable y opciones a nivel global, con liquidez diaria. Su misión es buscar las mejores oportunidades de alta rentabilidad, con un control sobre el riesgo de pérdida. Esta estrategia también forma parte del fondo Liquid Premium.

 

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