“Incluir inversiones alternativas en una cartera es la mejor manera de reducir el riesgo”


En el contexto de mercado actual, el control del riesgo se ha convertido en una obsesión para el inversor. En Natixis Global AM lo saben y, por ello, han estado trabajando en poner al servicio de sus clientes los instrumentos adecuados que les permitan configurar sus carteras en función de cuál sea exactamente el riesgo que se desea asumir. La gran apuesta de la gestora es la plataforma de construcción de carteras duraderas, una filosofía de inversión que según Matthew Coldren, director del  grupo de Soluciones a Clientes de la entidad, “permite controlar la volatilidad y el riesgo, aspectos que en el actual entorno se han convertido en un reto para los inversores”.

En una entrevista concedida a Funds People, Coldren considera que “lo más importante es conocer al cliente para saber cuáles son realmente sus objetivos a la hora de invertir y, por lo tanto, definir cuál es la estrategia que mejor se adapte a sus intereses”. En este sentido, este experto asegura que el control del riesgo es clave. “Éste es un aspecto que ha cobrado una gran importancia como consecuencia de la actual incertidumbre que atraviesan los mercados financieros y al que los gestores estamos obligados a dar respuesta. A veces, lo que demandan los clientes requieren de soluciones complejas”, asegura el experto.

Pero, ¿ qué puede aportar el concepto de construcción de carteras duraderas de Natixis Global AM al inversor? Según Coldren, uno de los objetivos de la la plataforma es mostrar a sus clientes un abanico más amplio en el que quepan estrategias capaces de identificar los activos más apropiados para reducir el riesgo en las carteras sin que ello se haga a costa de sacrificar la rentabilidad. “Una estrategia orientada hacia las acciones y los bonos se hace claramente insuficiente para hacer frente a las actuales condiciones del mercado”. En este punto, el responsable destaca entre las alternativas posibles las de long/short, activos inmobiliarios y materias primas, clases de activos que a menudo son despreciadas por los gestores.

En su opinión, adoptar una estrategia en la que estos activos ocupen una parte de la cartera resulta crucial en la actualidad dada la gran correlación que existe entre los activos tradicionales. “Prestar atención a este aspecto es muy importante, ya que la diversificación real no resulta tan sencilla de implementar como pudiera parecer a simple vista”. A su juicio, “el universo de activos es muy amplio y no debemos cerrar la puerta a nuevas oportunidades de inversión, sobre todo si éstas nos permiten satisfacer el reclamo de los clientes, que no es otro que limitar el riesgo”.

Para satisfacer estas demandas, el experto de Natixis Global AM aboga por dar un mayor peso en las carteras a las inversiones alternativas. “Esto nos ayudaría a reducir la volatilidad sin que ello suponga una erosión de la rentabilidad”. A su entender, la filosofía de construcción de carteras duraderas de Natixis Global AM es una forma idónea de planificar una estrategia en la que la diversificación es la palabra clave. “Se trata de configurar una cartera diversificada de verdad. Muchos inversores piensan que por mantener exposición a muchos activos se reduce el riesgo. No es verdad; es un error muy común”, afirma el experto.

Aunque, según reconoce el propio Coldren, dicha plataforma resulta ideal en estos tiempos de volatilidad e incertidumbre que sufre el mercado, “lo cierto es que ha sido diseñada para dar soluciones al inversor de cara al largo plazo”. En este aspecto, una de las diferencias que aporta al cliente son las soluciones innovadoras que ofrece”. Por lo pronto, el responsable de Natixis Global AM reconoce que la plataforma que la gestora pone a disposición de sus clientes ha tenido una gran aceptación tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa donde ya es muy conocida.

Las razones del éxito las tiene claras. “Contamos con un equipo de consejeros financieros muy preparado con la habilidad de confeccionar las carteras que resulten más apropiadas en función de cuál sea la situación del mercado”. El experto entiende que “dar soluciones a largo plazo a nuestros clientes es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que existe un grupo de profesionales detrás que les recomiendan sólo aquello en lo que creen, tanto con el objetivo de controlar el riesgo como a la hora de afrontar un proceso de asignación de activos”.

Recientemente, Natixis Global Asset Management organizó una presentación en Madrid en la que se explicaron todos los detalles sobre la  importancia del concepto de construcción de carteras duraderas para controlar el riesgo, reducir la volatilidad y crear una cartera bien diversificada. Puede conocer todos los detalles sobre lo expuesto  en la presentación descargándose el siguiente documento.

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