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inbestMe Advanced ISR, primera cartera automatizada de ISR de un roboadvisor español


La inversión socialmente responsable (ISR) llega a los roboadvisor españoles de la mano de inbestMe. La firma, que ya atesora un volumen negociado bajo gestión de 11,5 millones de euros, lanza una nueva cartera compuesta íntegramente por ETF, siendo su objetivo cumplir con estos criterios de inversión sin renunciar a la eficiencia y rentabilidad de sus otras carteras.

Para diseñar estas nuevas carteras, el comité de inversión de la compañía selecciona hasta 11 ETF para cada uno de sus 10 perfiles establecidos con un alto nivel de exposición a ISR. inbestMe Advanced ISR se convierte en la primera de una serie de carteras temáticas que la compañía prevé lanzar durante el último trimestre del año con el objetivo de personalizar al máximo su modelo de inversión inteligente, smart investment.

“Fuimos el primer robo-advisor en permitir una muy alta personalización, ofrecer un gestor personal a través de inbestMe Plus y mostrar las carteras en tiempo real. Ahora, con inbestMe Advanced ISR avanzamos en la personalización, teniendo en cuenta los valores que demandan nuestros clientes, y a la vez, democratizamos nuestro servicio Advanced, bajando de 50.000 a 15.000 euros el importe mínimo”, afirma el CEO de la compañía, Jordi Mercader.

El roboadvisor cuenta con un gama de servicios que permite abrir cuentas individuales, conjuntas y de empresa asociadas a tres servicios básicos: inbestMe Basic (optimiza la cartera a partir de la elección estratégica de activos, a 12-18 meses), inbestMe Dynamic (un 50% de gestión indexada estratégica y un 50% dinámica gestionada por el comité de inversiones ) y inbestMe Advanced (para inversores profesionales). La diferencia entre estos tres planes radica en su grado de personalización y de distribución de activos estratégica o dinámica. La primera requiere un mínimo de inversión de 5.000 euros, la segunda de 10.000 euros y la tercera de 15.000 euros. Asimismo, cuenta con inbestMe GO, un servicio dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años, a partir de 3.000 euros y sin comisiones de gestión hasta 5.000 euros y hasta cumplir 26 años.

Por otro lado, la firma puso en marcha InbestMe Plus, la cual combina la gestión automatizada con la asistencia adicional de un Gestor Financiero Personal certificado EFP (European Financial Planner) exclusivo para clientes con patrimonios delegados superiores a 100.000 euros, y para cualquier modalidad de cartera inbestMe (GO, Basic, Dynamic y Advanced).

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