iCapital EAFI: "Fondos y estructuras con derivados son lo mejor para los grandes patrimonios"


Ha sido la segunda EAFI en ser aprobada en el año 2012, como publicó Funds People. Con el número 85, CNMV dio luz verde, a mediados de enero, a iCapital AF EAFI, la filial del grupo iCapital dedicada al asesoramiento financiero independiente. Su objetivo es definir de forma muy personalizada las mejores soluciones de inversión para grandes clientes y clientes institucionales de más de 3 millones de euros, con un enfoque interno. “Entendemos a nuestros clientes desde dentro. Nos convertimos en parte de su estructura y les ayudamos no sólo a decidir sus inversiones desde nuestra visión del mercado, sino a definir su propio protocolo de inversión como herramienta esencial para la administración de un patrimonio, especialmente en los casos de las entidades sin ánimo de lucro ya que el objetivo de dicho patrimonio trasciende a la propia rentabilidad”, consideran desde la EAFI, negocio que está bajo la responsabilidad de Guillermo Santos Aramburo y Pablo Martínez-Arrarás.

Los expertos de la entidad consideran que "por su diversificación, fiscalidad, acceso al talento y capacidad de optimización, los fondos de inversión y las estructuras con derivados son los vehículos más adecuados y los preferidos por los grandes patrimonios y los institucionales". Sin embargo creen que es esencial saber identificar los mejores de entre los más de 30.000 fondos registrados en Europa y asimismo distinguir las estructuras que optimizan riesgo/rentabilidad de entre los pésimos diseños que se han comercializado en la banca española.

iCapital considera que la clave del éxito en el asesoramiento financiero se basa en la cualificación y experiencia de los profesionales que conforman el equipo, en la existencia de un modelo sólido tanto en el análisis macro, como en la selección de productos y el seguimiento de las inversiones, y sobre todo en tener un modelo relacional muy robusto con sus clientes. Desde hace años el grupo considera también esencial ser un referente en la creación de opinión y por eso colabora activamente con diversos medios aportando su visión de la realidad económica.

Además, para iCapital, la inversión financiera no puede ser ajena al respeto a los principios morales, por eso ha desarrollado un enfoque de filtrado ético diferente, sencillo y razonable que huye de los “empaquetados” productos éticos que, a juicio de iCapital, son a veces fruto del marketing de las entidades financieras, y se apoya en un enfoque de respeto a la ley natural, a la familia y la dignidad humana.

Tres negocios principales

El grupo iCapital se dedica a tres actividades bien diferenciadas. Por un lado el asesoramiento patrimonial, estratégico y empresarial a través de la sociedad ICAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS; por otro lado, se encarga de optimizar las relaciones de clientes con una única entidad financiera a través de la empresa OFFICE INVESTMENTS SOLUTIONS, bajo la responsabilidad de Garcia Brito y Juesas, y de forma independiente se dedica al asesoramiento financiero a través de la sociedad ICAPITAL AF EAFI bajo la responsabilidad de Guillermo Santos Aramburo y Martínez-Arrarás. Tres actividades independientes y gestionadas por equipos diferenciados.

En la actualidad la totalidad el grupo asesora un volumen de 490 millones de euros de clientes privados, grupos empresariales, institucionales y entidades sin ánimo de lucro. El grupo iCapital nació en el año 2006 formado por un grupo de directivos procedentes de banca privada con el objetivo de ofrecer asesoramiento patrimonial a grandes grupos familiares, empresas y clientes institucionales.

Sus socios fundadores poseían una larga trayectoria en el mundo financiero. Pablo Martínez Arraras fue presidente de Premier Fund en Luxemburgo, director general de Popular Gestión Privada y de Popular Previsión Privada, y desarrolló su carrera en diversas entidades como Popular Banca Privada, Iberagentes o Merrill Lynch en Estados Unidos. Miguel Angel García Brito fue director territorial de Madrid, Castilla León, Galicia y País Vasco en Popular Banca Privada y Oscar Juesas, director regional para Levante también en Popular Banca Privada. A final de 2010 se incorporó como responsable de estrategia Guillermo Santos Aramburo, que fue director general de Popular Gestión Privada de 2006 a 2010, también con experiencia en el sector financiero en España y Luxemburgo y colaborador frecuente en varios medios de comunicación.

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