Ibercaja apostará por un modelo mixto de asesoramiento independiente y no independiente con MiFID II


Es la hora de posicionarse con MiFID II. Ibercaja declara que se decantará por un modelo de asesoramiento mixto. Así lo admite Rodrigo Galán, director e Grupo Financiero Ibercaja, quien reconoce que están construyendo el modelo con filosofía de modelo mixto, no independiente para la rede de oficinas e independiente para determinada tipología de cliente para la que cuentan con los gestores y medios adecuados

Hay que recordar que, hace pocas semanas, Ibercaja anunciaba que potenciaba su banca privada integrándola en su red bancaria, un paso que venía acompañado de un objetivo ambicioso de duplicar su patrimonio a dos años, hasta los 9.300 millones, y pasar de tener 5.000 a 12.500 clientes.

Parte de este crecimiento, explicaba la entidad, se conseguirá con la reasignación de los clientes de Ibercaja que cuentan con un ahorro superior a 300.000 euros. El resto provendrá de nuevos clientes de los que más del 80% procederán de Madrid, Levante, Burgos y Cataluña, comunidades donde se han puesto en marcha planes de crecimiento específicos.

Luxemburgo

Para este tipo de clientes, también planean poner a su disposición una oferta de vehículos en Luxemburgo a lo largo de este año. La idea es lanzar inicialmente dos fondos con una filosofía de inversión multiactivos, perfilados y con gestión activa y flexible. En este sentido, especifican que estos vehículos proyectarán la visión global de la gestora combinando diferentes estrategias de inversión que vienen implementando de forma individualizada en varios fondos de inversión.  

Valero Penón, director general de Ibercaja Gestión, señala que estos fondos van dirigidos de forma específica al segmento de clientes de banca privada, “ampliando la gama hacia un tipo de producto diferencial por lo que supone de diversificación de fórmulas de inversión perfiladas”, añade.

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