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Groupama AM registra en la CNMV un fondo de asignación dinámica de activos


Groupama Risk Premium es el nuevo fondo de inversión que la gestora de la aseguradora francesa, Groupama Asset Management, ha registrado recientemente en la CNMV, con la intención de distribuirlo en el mercado español. Se trata de un fondo diversificado con filosofía de “retorno total” que invierte en las principales clases de activos internacionales (bonos, acciones y divisas).

El fondo cuenta con flexibilidad y margen de maniobra para construir la distribución de su cartera (pues su rentabilidad proviene principalmente de dicha asignación de activos), cuyo ajuste es dinámico a través de futuros. Cuenta también con un enfoque prospectivo con el objetivo de evitar la ciclicidad. “No vale con mirar al pasado y extrapolarlo al futuro”, explican desde la entidad.

Según la gestora, el valor añadido para los partícipes es la diversificación de la cartera mediante la inversión en variadas clases de activos y con una perspectiva internacional, además de en esa asignación dinámica determinada en función de las primas de riesgo que captura la rentabilidad esperada a largo plazo de los mercados financieros.

En el actual escenario de inversión, desde la gestora creen que las primas de riesgo resultan muy atractivas y cuentan con un fuerte potencial a medio plazo. “El fondo supone una mejor manera de aprovechar las actuales oportunidades en los mercados que el mero hecho de incrementar la exposición a renta variable”, dice Iván Díez Sainz, director de Groupama AM para España, Portugal y Andorra, gracias a la existencia de unas mayores fuentes de rentabilidad  y una mejor protección frente a las caídas de los mercados financieros a través de la variación de la posición en renta fija y divisas.

De hecho, considera que, debido a su estrategia de inversión, Groupama Risk Premium se podría ver como un sustituto de “activos con riesgo” como la renta variable, pues de diciembre de 2006 a marzo de 2009 captó el 42% de la caída bursátil, mientras de marzo de 2009 a julio de 2011 captó el 93% de las subidas. En lo que va de año (hasta el 30 de abril), el fondo ha obtenido una rentabilidad del 4,5% con una volatilidad del 9,05%, frente al 4,1% del MSCI EMU con una volatilidad de 15,46%, según los datos proporcionados por la gestora.

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