Generali Investments, la empresa encargada de supervisar los activos financieros del Grupo Generali, ha dado luz verde a la adopción de una metodología propia para la selección de inversiones, basada en criterios de inversión socialmente responsable (ISR).
Inicialmente, este nuevo método se utilizará en tres fondos (dos denominados en euros y un fondo unit linked) de la cartera de Generali France, que aglutinan unos activos totales de 6000 millones de euros. En los próximos años, Generali Investments extenderá gradualmente esta metodología al conjunto del Grupo.
Desde 2006, el Grupo viene aplicando un filtro ético a sus inversiones internacionales, que evita posiciones en empresas que violan los derechos humanos o cuya actividad afecta gravemente al medio ambiente. Ahora, Generali completa su apuesta por las ISR con una metodología rigurosa de selección de activos financieros. El método, desarrollado a lo largo de tres años, integra criterios medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa, y complementa al análisis financiero fundamental que se lleva a cabo en todas las inversiones.
“El nuevo método nos permite examinar e integrar en nuestras decisiones de inversión una serie de variables no financieras que, a la larga, pueden influir en la evolución económica y financiera de nuestros activos”, comenta Philippe Setbon, responsable de inversiones de Assicurazioni Generali, convencido de que la perspectiva irá ganando peso en el grupo.
120 empresas seleccionadas
La piedra angular de la metodología de Generali es S.A.R.A. (Sustainable Analysis of Responsible Asset, Análisis Sostenible de Activos Responsables), una base de datos desarrollada por un equipo de especialistas de Generali Investments dedicados al análisis de inversiones socialmente responsables (ISR) conforme a criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Esta base de datos se ha empleado para realizar una evaluación no financiera de las 465 empresas del índice MSCI Europe, en base a 34 criterios ESG. Dentro de cada sector de actividad, los 34 criterios se ponderan de forma variable, con el fin de tener en cuenta todos los riesgos subyacentes. Eso permite seleccionar a las empresas que siguen las mejores prácticas en relación con las características específicas de sus respectivas actividades. La evaluación condujo a la selección de 120 empresas, en las que invierte la cartera ISR de Generali en Francia.
El compromiso del Grupo Generali con la sostenibilidad, la preocupación por las cuestiones medioambientales y el respeto de los derechos humanos se ha refrendado recientemente con la inclusión de Assicurazioni Generali en el índice FTSE4GOOD. Gracias a su comportamiento RSC, Generali también ha sido incluida en el índice ASPI (Advanced Sustainable Performance Indices) de la zona euro, en el ECPI Ethical Index Euro, en el Ethical Index Global y en los índices Benchmark y Leaders de FTSE ECPI Italia SRI, el primer índice de inversiones socialmente responsables de Italia, creado recientemente mediante un acuerdo entre FTSE y ECPI.
