Fracasa la venta de Dexia AM a la firma GCS Capital


La ruptura se ha consumado. La operación de venta de Dexia Asset Management a la firma GCS Capital ha sido cancelada. Dexia AM confirmaba ayer la rescisión del acuerdo de compra-venta que en diciembre de 2012 ambas entidades habían suscrito con vistas a la venta de Dexia AM. “GCS Capital no ha podido satisfacer sus obligaciones contractuales de pago desde la fecha de ‘closing’ inicialmente prevista para el 28 de junio de 2013, por lo que Dexia se ve obligada a anunciar la rescisión formal del acuerdo de cesión de acciones a GCS Capital con efecto 30 de julio de 2013”, aseguraban ayer desde la firma francobelga.

Como es sabido, GCS Capital había anunciado que contaba con el apoyo de inversores institucionales de China y Oriente Medio. Más concretamente, según fuentes consultadas en los mercados financieros, alguno de los inversores podría estar relacionado con Qatar. En este sentido, las mismas fuentes apuntaban a que los cambios producidos en los órganos de decisión del país tras la abdicación a finales de junio del emir en su hijo estaban provocando en las últimas semanas vuelcos en las políticas inversoras del emirato, lo que podría explicar las dificultades de GCS Capital para financiar la operación, prevista en 380 millones de euros.

Rotas las negociaciones, el grupo Dexia va a retomar el contacto con las entidades que habían mostrado interés en adquirir Dexia Asset Management, alguna de las cuales habían incluso realizado ofertas vinculantes por la misma. El objetivo de Dexia es que la operación se materialice de la forma más eficiente posible. La consecución de este objetivo es posible gracias a que algunos de las entidades interesadas ya han realizado la correspondiente ‘due diligence’ y, por lo tanto, bastaría con actualizar algunas informaciones.

“Vamos a elegir un accionista que reúna las mejores perspectivas de desarrollo a largo plazo y que esté en total armonía con nuestros valores, nuestra política de gestión y que redunde en el mejor interés de nuestros clientes”, asegura Naïm Abou-Jaoudé, presidente del Comité Ejecutivo de Dexia AM. Los potenciales compradores que llegaron a la fase final, entre los que se encuentran New York Life Insurance y Macquarie Group, cumplían con los requisitos impuestos en el pliego de condiciones, en particular, todo lo referido al mantenimiento de la plataforma de inversión y de distribución, por lo que se excluye una operación de consolidación.

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