Fondos básicos de armario para los perfilados españoles


Formar parte de la cartera de un fondo perfilado español es siempre una buena noticia para cualquier vehículo. Pero si además cuentas con la confianza histórica de un gestor, como para ser considerado un básico de armario, más aún. 

Funds People continúa con el cuarto capítulo de la serie sobre gestores de fondos perfilados españoles. A continuación, este grupo de profesionales señala aquellos productos que han estado históricamente en sus carteras. 


BBVA AM

jose_yraolaJosé María de Yraola Avendaño, responsable de Multiactivos

Si echamos la vista atrás podemos ver como una gran parte de los fondos en cartera ya estaban aquí hace dos años. En este sentido, al igual que aconsejamos al inversor permanecer en la gama Quality al menos tres años para obtener todos los beneficios del producto, esto también es aplicable a los fondos que compramos.

Por destacar algunos ejemplos en renta variable europea el MFS European Research, en renta variable emergentes el Fidelity Funds Emerging Markets, en crédito europeo AXA WF Euro Credit Short Duration, en high yield el Alliance Bernstein Short Duration High Yield, en renta fija emergente local los fondos de Pictet AM, GAM o BNY Mellon y en alternativos el Man GLG European Equity Alternative.


Bankia Fondos

FOTO_OFICIAL_ALVARO_MARTIN_SAUTOÁlvaro Martín Sauto, director de Fondos de Fondos, Renta Fija y Garantizados

El DWS Floating Rate Notes, el Amundi 3M, el Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund, el JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund y el Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund


Sabadell AM

Félix Sánchez Sabadell AMFélix Sánchez, director de Inversiones Multimanager

Las carteras de nuestros fondos perfilados están muy diversificadas, teniendo un número de líneas muy elevado. Aunque el tiempo de permanencia de los fondos en cartera no es un objetivo per se, procuramos que en todos los casos sea el suficiente para alcanzar los objetivos esperados.

Algunos ejemplos de líneas bastante estables en nuestras carteras son: Sabadell Rendimiento, Sabadell Bonos Emergentes, Robeco QI European Conservative Equities, Schroder ISF Japanese Opportunities, Sabadell Europa ValorAmundi Fds II Absolute Return MultiStrategy.


Allianz Popular AM

Sonia de las Heras Allianz Popular AMSonia de las Heras, responsable de Fondos de Fondos

El Allianz Europe Equity Growth, el Amundi ABS, el DWS Floating Rate NotesNatixis AM Funds - Ostrum Euro Short Term Credit, el Pictet - Absolute Return Fixed Income y el Goldman Sachs Europe CORE® Equity. 


Unigest

Almudena_CansadoAlmudena Cansado Parrondo, gestora de Inversiones 

En renta fija el Amundi ABS y el Evli Short Corporate Bond, en renta variable el Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund  y el Natixis AM Funds - Seeyond Global MinVol, y en retorno absoluto el BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies y Man GLG Alpha Select Alternative. 
Alternative.


Ibercaja Gestión

Beatriz Catalan IbercajaBeatriz Catalán Corredo

Definimos un asset allocation en función de nuestras expectativas de mercado, y posteriormente la implementación de la estrategia se nutre básicamente de fondos de nuestra gestora. De otras gestoras, nuestra posición principal en renta fija es el AXA IM Europe Short Duration High Yield , en renta variable global el Robeco BP Global Premium Equities y el Fidelity Active Strategy - FAST - Emerging Markets Fund, como fondo con exposición a emergentes.


Abante

Angel Olea AbanteÁngel Olea, director de inversiones 

MFS Meridian Global Equity,  Alken Fund - European Opportunities y Jupiter European Growth en Europa -desde hace unos años también Eleva European Selection-, Heptagon Yacktman US Equity en Estados Unidos. En la gama más alfa Cartesio Y, Belgravia Epsilon, Sycomore PartnersAmundi First Eagle Amundi International Fund 


Imantia Capital

Francisco Blasco, Imantia Francisco Blasco, responsable de Fondos de Fondos y Renta Variable

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund, Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds y Allianz Europe Equity Growth

 

 


Mapfre AM

Patrick_Nielsen Cesar_Gimeno MapfrePatrick Nielsen Martínez y César Gimeno

El fondo de Morgan Stanley US Adavantage para la parte de renta variable americana o el fondo de PIMCO GIS Low Average Duration para la parte corta de renta fija.


BNP Paribas WM

José Manuel Figueroa BNP ParibasJosé Manuel Figueroa (gestor gama CAAP) y Silvia García-Castaño (gestora gama Portfolio MAX)

En renta variable, el Alken European Opportunities para un enfoque cíclico en la cartera de renta variable europea. También de esta región, aunque con una política de selección de valores son sesgo ISR, el RobecoSAM Sustainable European Equities. Silvia García- Castaño BNP Paribas WMPor otro lado, el Morgan Stanley US Advantage, algo más que un fondo americano de tecnología, y el Parvest Equity Japan Small Cap, un fondo de pequeñas compañías japonesas que nos permite recoger buena parte del repunte de ciclo de la economía interna japonesa.

En renta fija europea confiamos en la gestión consistente del fondo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond para este entorno tan complicado de tipos.


Tressis

Ignacio Perea TressisIgnacio Perea, director de inversiones 

PIMCO Income, Carmignac Sécurité, Robeco BP Global Premium Equities, Magallanes European Equity, Groupama Avenir o BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond, podrían ser alguno de ellos.

 


Welzia AM

Iván Mayo WelziaIván Mayo

Históricamente nuestras carteras han mostrado pesos elevados en activos como bonos convertibles o bonos de alto rendimiento. Fondos como UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global, Lazard Convertible Global, Morgan Stanley Global High Yield Bond o Neuberger Berman High Yield Bond, se encuentran en nuestra selección.


Andbank WM

David_Bosch_ AndbankDavid Bosch, analista de fondos

Los monetarios y flotantes de DWS, realizan una buena gestión y tienen una comisión de gestión razonable. Los fondos globales de Robeco, el Premium y el Consumer Trends aunque este último lo hemos quitado por el momento de ciclo económico. No encontraremos muchos más, la verdad es que somos bastante activos y no nos casamos con nadie.


Renta 4 

jose_hinojo renta 4José Hinojo Thomas

Por lo general hemos utilizado principalmente fondos de la casa, como Renta 4 Pegasus, Renta 4 Valor Europa o Renta 4 Nexus. Fondos que conocemos bien, que tienen un buen track record y que por tanto, suelen aportar de manera positiva al comportamiento relativo de las carteras.


Arquia

Josep_Bayarri_Arquia_BancaJosep Bayarri Pitchot, director de Inversiones 

Siempre estamos en proceso de renovación de ideas, pero es cierto que existen fondos que podrían clasificarse como fondo de armario. En nuestro caso, existen fondos como el BNY Long-Term Global Equity Fund o el EDR Bond Allocation que generalmente forman parte de nuestras carteras.


CA Bankoa Gestión

javier_hoyos_oyarzabal bankoaJavier Hoyos Oyarzabal

BNY Mellon Global Real Return, un gran fondo basado siempre en tratar de no perder, es un imprescindible en los perfilados. También lleva mucho tiempo en nuestras carteras conservadoras el Threadneedle Credit Opportunities. Por otro lado, uno de los mejores fondos de renta fija que conozco (siento la publicidad del grupo) es el Amundi Oblig Internationales.

En renta variable, el MFS Global Equity, el BNY Mellon Long Term Global Equity y el AXA WF Global Sustainable Factors: espinas dorsales de nuestras carteras de renta variable.


Mutuactivos

Pedro Pablo García, director de asset allocation, y Jonás González, selector de fondos 

Pedro Pablo Garcia MutuactivosEn el segmento de renta variable confiamos en el fondo Schroder Euro Equity para invertir en Europa. En España elegimos Mutuafondo España por el sólido proceso de inversión y la consistencia de resultados que registra desde su lanzamiento. Jonas Gonzalez MutuactivosEn EE.UU., nos gusta el ETF Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value porque combina el componente de valor y momentum, con mejores resultados que el índice S&P 500.

En renta fija, destacaría el fondo de convertibles Salar Fund, por su gestión diferencial frente a índices de referencia y sus apuestas activas. 


Santalucía AM

Ignacio_Martin Ocaña SantaluciaIgnacio Martín Ocaña, Responsable de Fondos Mixtos- Retorno Absoluto y Selección de Fondos 

Principalmente los fondos más típicos de renta fija euro (Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund y Evli Short Corporate Bond,) y los de retorno absoluto tanto en renta fija (Candriam Bonds Credit Opportunities, DNCA Invest Alpha Bonds y Blackrock Strategic Funds Fixed Income Strategies) como renta variable (RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities y Marshall Wace Tops UCITS) como multiestrategia (Blackstone Diversified Multistrategy y Exane Integrale). En el caso de renta variable direccional, mantenemos y nos gustan Fondos de armario con una gran consistencia en resultados y una gran calidad de gestión, enfocados en áreas geográficas concretas como España (Santalucía Espabolsa) o más de carácter global (Fundsmith Equity Fund y Capital Group New Perspective).


Intermoney

Augusto_Garcia_Boyano IntermoneyAugusto García Boyano, director de Inversiones

Actualmente, en nuestros fondos perfilados, invertimos a través de ETF y futuros.

 

 


Ordenados por el patrimonio total en fondos perfilados a finales de diciembre de 2018, según datos de Morningstar Direct.

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