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Fidelity integrará un sistema propio de calificaciones de sostenibilidad en su proceso de inversión


Las gestoras siguen dando paso para mejorar sus capacidades de inversión con un foco en la inversión responsable. Fidelity International ha anunciado el lanzamiento de un sistema propio de calificaciones de sostenibilidad. Eso significa que a finales de año todas las compañías que cubren sus analistas contarán con un rating ESG propio. Según el comunicado de la gestora, supone abarcar más de 3.000 emisores de renta variable y renta fija. Ha integrado plenamente estas calificaciones en su proceso de inversión y las pondrá a disposición de todos los equipos de inversión como fuente adicional de información y para fundamentar las decisiones de inversión en las carteras de los clientes de la compañía.

Dichas compañías “se beneficiarán de los potentes recursos de análisis de la compañía y un diálogo constante con los equipos directivos”, explica la gestora, para ofrecer una evaluación prospectiva sobre el énfasis y la trayectoria de una empresa en cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG). Este marco de calificaciones divide el universo de inversión en 99 subsectores, cada uno de los cuales con criterios sectoriales específicos que sirven para evaluar al emisor frente a sus competidores en una escala de la A a la E.

“Un elemento esencial de nuestro proceso de inversión es evaluar la eficacia con la que una empresa actúa en beneficio de sus grupos de interés en el sentido más amplio posible. El desarrollo de esta herramienta propia para calificar la sostenibilidad supone una evolución lógica que concuerda con nuestro proceso de análisis fundamental ascendente y se nutre de nuestro amplio acceso a las empresas”, asegura Marty Dropkin, Director global de análisis del área de renta fija en Fidelity International.

“El punto fuerte de nuestras calificaciones propias reside en la integración de nuestros análisis de renta variable y renta fija centrados en el emisor con el diálogo continuo que mantienen el equipo ASG, los gestores de fondos y los analistas. Eso nos da la oportunidad de ofrecer a nuestros clientes una visión verdaderamente prospectiva sobre los diferentes factores que influyen en el desempeño de una empresa y su trayectoria futura en materia de medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo”, añade Ned Salter, responsable del área de renta variable en Fidelity International.

Las calificaciones de sostenibilidad desarrolladas por Fidelity se nutrirán de las evaluaciones que realizan más de 180 analistas de renta variable y renta fija que participan en más de 16.000 reuniones con empresas cada año. Las calificaciones se revisarán con carácter anual o a raíz de un cambio de política o un suceso extraordinario en las empresas.

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