‘Euromoney’ premia a “la Caixa” Banca Privada por su gestión de la relación con el cliente


La publicación británica ‘Euromoney’ ha premiado a “la Caixa” Banca Privada como la entidad con la mejor gestión de la relación con el cliente en los Private Banking Survey 2014. Entre otros aspectos, la publicación ha valorado la estrategia de la división de banca privada de CaixaBank, apoyada, principalmente, por un método específico de asesoramiento basado en la planificación financiera y una amplia gama de soluciones multicanal que va más allá de la relación meramente transaccional.

La filosofía del asesoramiento de la firma catalana se basa en crear carteras por objetivo, lo que permite delimitar el perfil de riesgo del cliente de una forma rigurosa.

“la Caixa” Banca Privada, además, se ha situado en el primer puesto en las categorías de planificación personalizada del patrimonio, gestión de carteras de valores, gestión de carteras de renta fija y servicios especializados, negocios y patrimonio heredados.

La banca privada de CaixaBank dispone de herramientas como Muro, Mi Gestor y Autoplanificador, a través de las cuales los clientes de la firma pueden interactuar online con sus gestores de banca privada, revisar informes o simular operaciones y diferentes escenarios de inversión.

Para Juan Gandarias, director de Banca Privada y Personal de CaixaBank, “este premio supone el reconocimiento al trabajo de nuestros 360 gestores y los distintos equipos de soporte del negocio”. A su juicio, “es el reconocimiento”, además, “a un modelo de banca privada integrado en red que se apoya en la cotutela para ofrecer al cliente un servicio global”.

En estos momentos, CaixaBank gestiona en su negocio de banca privada más de 40.000 millones de euros, con un patrimonio medio de 1 millón, y cuenta con 34 centros de banca privada en el mercado español.

CaixaBank, mejor distribuidor de estructurados

‘Euromoney’ también ha otorgado a CaixaBank en los European Structured Products Awards 2014 los galardones como mejor en ventas y mejor distribuidor de productos estructurados en España.

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