¿Seguir los principios de Warren Buffett a través de una cartera de ETF? Aunque parezca una idea un tanto difícil de imaginar, ya es posible. ETF Pro ha lanzado una nueva cartera inspirada en los principios de inversión del oráculo de Omaha: Greedy When Others Are Fearful ETFdb Portfolio (La codicia, cuando otros gestores de cartera de ETF son temerosos), según publica ETFdb.
Se trata de una cartera formada por varios ETF que, en conjunto, suponen una apuesta consistente con los principios del legendario inversor, capaz de ganar dinero en cualquier escenario de mercado también siguiendo los principios de otros inversores como Benjamin Graham o Phil Fisher, informa Funds People.
La cartera está inspirada en la máxima de “ser temeroso cuando otros son codiciosos y ser codicioso cuando los demás son temerosos”. En definitiva, comprar acciones cuando los precios del mercado de valores han caído fuertemente, y por otro lado que el inversor sepa ser cauteloso en aquellos momentos de euforia en la que todos quieren subirse al carro de los mercados.
La cartera está compuesta en un 60% por ETF de renta variable y un 40% de renta fija. El primer componente está formado por ETF que siguen un enfoque contrario en el proceso de selección de valores: de hecho, cuenta con dos posiciones centradas en acciones nacionales que mantienen unos fundamentos sólidos pero han sido muy castigados en relación con sus homólogos y con el resto del mercado. También hay dos ETF bursátiles que incluyen una metodología equiponderada, a menudo considerada como contraria, con un sesgo “anti-momentum” frente a productos tradicionales con un sistema de peso en función de la capitalización bursátil.
La parte de renta fija incluye una asignación a tres ETF de bonos de los que se espera que generen ingresos moderados a la vez que ayudan a moderar la volatilidad de la cartera y mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo.
La cartera resulta atractiva para los inversores con un horizonte de inversión a largo plazo, ante la presión que ejerce la volatilidad.