Estos son los fondos de renta variable mejor situados en el primer decil de su categoría


Si bien el repaso a los fondos internacionales de renta fija en el primer decil de su categoría ha reflejado un amplio abanico de opciones con las que generar rendimientos superiores, los 20 fondos de renta variable mejor situados en el primer decil no se quedan atrás en variedad. No obstante, también revelan algunos datos curiosos: amén de los fondos que invierten de forma global o por regiones con un sesgo por capitalización, que son la mayoría, destaca asimismo el hecho de que aparezcan en la selección hasta seis productos que invierten de una u otra forma con una filosofía socialmente responsable, en empresas con negocios sostenibles (ver tabla).

En el listado figuran paralelamente fondos sectoriales que aportan de esta forma ideas a los inversores que quieran seleccionar un producto que les permita obtener exposición a segmentos como inmobiliarias cotizadas y salud. Asimismo, destaca la presencia de tres fondos país, que ofrecen concretamente exposición a renta variable italiana o japonesa. 

En el ranking figuran ocho productos con sello Funds People, de los cuales siete han sido calificados como Consistentes Funds People y uno como Blockbuster Funds People. 

Los fondos se han seleccionado a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos fondos disponibles para su venta en España y con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros que hayan obtenido la puntuación más alta en retornos anualizados a tres años. Los fondos están ordenados en primer lugar por la mejor puntuación posible dentro de su decil y después, de mayor a menor rentabilidad total anualizada a 3 años. El patrimonio y la rentabilidad de los fondos están expresados en euros. 

Fondo Gestora Categoría Morningstar Patrimonio Ret. Total Anualizado a 3 años Retorno 2016 Sello Funds People

Aberdeen Global North Amer Smlr Coms A2

Aberdeen

EAA Fund US Small-Cap Equity

361 20,55 24,73  

Wellington Global HlthC Eq USD S Acc Uh

Wellington Management

EAA Fund Sector Equity Healthcare

581 18,8 -6,88  

MS INVF Global Opportunity A

Morgan Stanley IM

EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity

1.777 18,44 2,38  
SPARX Japan SPARX

EAA Fund Japan Large-Cap Equity

516 18,36 13,78 C
Wellington Global Quality Growth Wellington Management

EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity

718 17,83 4,06 C
Groupama Avenir Euro Groupama Asset Management

EAA Fund Eurozone Mid-Cap Equity

960 16,71 2,97 C

BL-Equities Dividend B USD Hedged

BLI - Banque de Luxembourg Investments

EAA Fund Global Equity Income

705 15,37 7,89  

Vontobel mtx Sust Emerg Mrkts Ldrs B USD

Vontobel Asset Management

EAA Fund Global Emerging Markets Equity

253 13,99 12,32  

UBS Global Emerging Markets Opp I-B EUR

UBS Asset Management

EAA Fund Global Emerging Markets Equity

1.225 13,11 16,07  

Oddo Immobilier DR-EUR

Oddo Meriten AM

EAA Fund Property - Indirect Eurozone

250 12,75 1,41  

BNPP L1 Equity World Aqua C C

BNP Paribas Investment Partners

EAA Fund Sector Equity Water

395 12,63 11,42  

AXA Aedificandi AD

AXA Investment Managers

EAA Fund Property - Indirect Eurozone

528 11,97 2,7  
Pictet Water Pictet Asset Management

EAA Fund Sector Equity Water

3.960 11,58 8,31 B

RobecoSAM Sustainable Water EUR B

Robeco

EAA Fund Sector Equity Water

759 11,11 9,38  
Sycomore Sélection Responsable Sycomore AM

EAA Fund Eurozone Flex-Cap Equity

725 10,3 7,4 C
DB Platinum IV CROCI Euro Deutsche Asset Management

EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity

290 9,8 9,38 C
Pictet Timber Pictet Asset Management

EAA Fund Sector Equity Natural Resources

358 8,46 8,94 C

Oddo Génération CR-EUR

Oddo Meriten AM

EAA Fund Eurozone Flex-Cap Equity

603 8,43 4,77  

Kairos Intl Risorgimento X EUR Acc

Kairos

EAA Fund Italy Equity

304 6,74 -5,64  
Schroder ISF Italian Equity Schroders

EAA Fund Italy Equity

302 5,13 -7,14 C

Fuente: Morningstar Direct.

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