Estos han sido los 20 fondos españoles más rentables de 2019


Podría decirse que 2019 ha sido un buen gran año en términos de rentabilidad para casi cualquier inversor. Según los datos de Morningstar, a cierre de año la rentabilidad media de todos los fondos domiciliados en España rondaba el 8%, estando la rentabilidad media de todas las grandes categorías en positivo (mixtos y alternativos, renta variable y renta fija).

Para que se haga una idea, el 88% de los productos ha cerrado el año en verde. Ahora bien, la brecha entre la rentabilidad de los mejores y peores ha sido bastante amplia. En concreto, con los 20 mejores fondos españoles se ha obtenido una ganancia media del 40% en 2019, cinco veces superior a la media.

Si se desgranan estos 20 productos, se observa que 14 de ellos pertenecen a la categoría de renta variable. No es de extrañar teniendo en cuenta que el año pasado los mercados pulverizaron récords, con retornos del 36% en el Nasdaq o del 25% del Eurostoxx 50. Además, otros cinco fondos se engloban en la clasificación de mixtos (todos ellos flexibles) y solo uno en renta fija.

Merch-Oportunidades lidera la tabla de rentabilidad, al haberse anotado durante el pasado ejercicio un 74,21%, gracias a una cartera con mucha exposición a renta variable (aunque se engloba entre los mixtos) y con una apuesta importante por semiconductores, compañías cíclicas y sector minero.

La segunda posición la ocupa Serendipity Structured Credit, un fondo de renta fija que ha logrado un retorno del 49,81% en 2019. Se trata de un FIL con carácter global que está asesorado por la EAFI unipersonal de Francisco Galiana Guiu e invierte en el mercado europeo de tramos junior de índices de crédito. Como se ha mencionado, es el único producto de renta fija pura que se cuela entre los 20 fondos más rentables de 2019.

El podio lo cierra BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones, que ha ganado un 42,91% gracias a su apuesta por la tecnología americana. A su favor también ha jugado la posición del 34% en futuros sobre el Nasdaq, manteniendo las principales posiciones en Apple, Microsoft y Altran Technologies.

Por mencionar, con una rentabilidad por encima del 40% se cuela también Merchfondo, un mixto que a cierre de año tenía el 92% de su porfolio en acciones, la mayor parte al otro lado del Atlántico y con una alta exposición a sectores como biotecnología, bancos o farmacéutico.

Los 16 productos restantes rondan ganancias que van del 30 al 39% (ver gráfico), de los que la mayoría invierten en la tecnología americana y EE.UU., con la excepción de algunas temáticas como Real Estate o acciones de Europa emergente.

 

Ranking por rentabilidad en 2019

Fondo Gestora Rentabilidad 2019 (%) Categoría
Merch-Oportunidades FI Andbank Wealth Management 74,21 Mixto flexible
Serendipity Structured Credit FI Solventis 49,81 Renta fija
BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI BBVA Asset Management 42,91 RV Tecnología
Merchfondo FI Andbank Wealth Management 41,61 RV EE.UU.
Renta 4 Multigestión Num. Patr. Glb FI Renta 4 Gestora SGIIC S.A. 39,10 Mixto flexible
Caixabank Comunicaciones Estándar FI Caixabank Asset Management 38,40 RV Tecnología
Esfera Robotics R  Esfera Capital Gestión 37,36 Mixto flexible
Rural Tecnológico RV Estándar  Gescooperativo 37,23 RV Tecnología
Mutuafondo Tecnológico L FI Mutuactivos 35,55 RV Tecnología
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R  Bankinter Gestión de Activos 34,04 RV Tecnología
Bankinter Tecnología R  Bankinter Gestión de Activos 33,81 RV Tecnología
Fon Fineco Inversión  G.I.I.C. Fineco 33,59 Mixto flexible
ING Direct FN S&P 500  Amundi Iberia 32,40 RV EE.UU.
Caixabank Bolsa USA Estándar  Caixabank Asset Management 31,96 RV EE.UU.
Ibercaja Tecnológico A  Ibercaja Gestión 31,62 RV Tecnología
Rural RV Internacional Estándar  Gescooperativo 31,34 RV Global
Eurovalor Europa del Este  Allianz Popular Asset Management 31,23 RV Europa
GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. RV I  GVC Gaesco Gestión 31,00 RV Real Estate
Caixabank Smart Money RV Usa  Caixabank Asset Management 30,95 RV EE.UU.
Esfera II Value Systematic Investment  Esfera Capital Gestión 30,78 Mixto flexible

Fuente: Morningstar, datos a 31 de diciembre de 2019 

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