Este ha sido el fondo mixto y/o de rentas más rentable de 2017


¿Ha sido 2017 un buen año para los fondos multiactivos y/o de generación de rentas? Teniendo en cuenta los buenos resultados de años anteriores, en cambio el producto con mejor rentabilidad en el año no ha llegado siquiera al 4%. Se trata del M&G Global Dividend, gestionado por Stuart Rhodes desde su lanzamiento en 2008. No obstante, sería justo indicar que un 3,9% es una cifra nada desdeñable para los inversores conservadores, considerando la continuación del contexto de tipos bajos, necesidad de rentas y altas valoraciones generalizadas. 

Una de las constataciones que deja el último año es la ausencia de una tendencia clara dentro de esta tipología de fondos: el repaso a trimestres anteriores confirma que la habilidad para generar rendimiento no se ha concentrado una categoría en particular - en todo caso, ha favorecido a los mixtos flexibles-, sino que gestores con distintos mandatos dentro del universo han demostrado su habilidad para extraer alfa de los mercados. Así, el repaso a los diez fondos mixtos y/o con enfoque de generación de rentas que terminan el año con mejores resultados muestra el buen hacer de tres categorías: Global Equity Income (fondos de renta variable global con reparto de rentas), Global Emerging Markets Allocation (multiactivos con exposición exclusivamente a mercados emergentes) y los mixtos moderados. Puede consultar la lista completa en la tabla a continuación. 

Los fondos han sido seleccionados a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos productos disponibles para su venta en España que tengan un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros y el rendimiento más elevado en el periodo estudiado. 

Nombre Gestora Categoría Morningstar Patrimonio Retorno 2017 Divisa Base
M&G Global Dividend Euro A Acc M&G Investments EAA Fund Global Equity Income 7.600.675.219 3,90 Euro
Comgest Growth Emerging Mkts Flx € I Acc Comgest EAA Fund Global Emerging Markets Allocation 129.170.328 3,28 Euro
BL-Emerging Markets B EUR BLI - Banque de Luxembourg Investments EAA Fund Global Emerging Markets Allocation 482.983.055 2,63 Euro
BL-Equities Dividend B EUR BLI - Banque de Luxembourg Investments EAA Fund Global Equity Income 596.869.150 2,33 Euro
Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)C Capital Group EAA Fund Global Emerging Markets Allocation 2.645.716.405 2,32 Euro
JPM Total Emerging Mkts Inc D (acc) EUR J.P. Morgan Asset Management EAA Fund Global Emerging Markets Allocation 186.237.619 2,28 Euro
Aberdeen World Equity Income I Inc Aberdeen EAA Fund Global Equity Income 101.484.101 2,26 Pound Sterling
Carmignac Pf Euro-Patrim F EUR Acc Carmignac EAA Fund EUR Moderate Allocation 212.098.457 2,19 Euro
Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc Carmignac EAA Fund EUR Moderate Allocation 348.167.845 2,13 Euro
KBI Institutional Dev Eq A EUR KBI Global Investors EAA Fund Global Equity Income 695.198.173 2,02 Euro

Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros. 

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