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Esfera Capital crea nuevos compartimentos en sus fondos Esfera I y Esfera III


Esfera Capital Gestión ha anunciado mediante hecho relevante en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) modificaciones sustanciales en el folleto de dos de sus fondos: Esfera I y Esfera III. Conviene recordar que los fondos por compartimentos, por definición, están diferenciados por su política de inversión y/o régimen de comisiones, bajo un único contrato constitutivo y reglamento de gestión. Con el objetivo de que los partícipes escojan el compartimento que mejor se adecúe a sus expectativas.

En el primer caso, Esfera I, la gestora ha creado dos nuevos compartimentos. Por un lado, ha creado Fundamental Approach Spain, un producto de renta variable euro que invertirá al menos el 75% de su cartera en bolsa española y estará asesorado por Javier Navarro Casanova. Y por otro, Estrategia Opciones, un fondo de inversión global que invierte mayoritariamente a través de opciones.

Así, el producto tiene ya 11 compartimentos. Los dos anteriores se unen a Arca Global, Flexiglobal Moderate, Fórmula Kau Tecnología, Gestión Internacional, Quant USA, Baelo Patrimonio, Flexiglobal Aggresive, Noax Global y Value.

En el caso de Esfera III, la gestora ha decidido crear también dos compartimentos nuevos. Universal Strategies que, tal y como explican desde la propia gestora, persigue el objetivo de ganar un 6% anual, intentando minimizar el riesgo y la volatilidad, con independencia de lo que hagan los mercados. Para ello sólo se invertirá en opciones de los principales índices bursátiles, aunque ocasionalmente se pueda utilizar algún futuro, tanto como cobertura, como para inversión. La idea es que un 70% del Fondo esté siempre en efectivo, y con el 30% del Capital, realizar una estrategia en opciones para ir a ganar aproximadamente un 0,5% mensual, con una volatilidad máxima del 20%. 

El otro nuevo compartimento es Mustallar, que estará gestionado por el CFA Javier Castro Valdivia. El objetivo de gestión es rentabilizar la inversión a medio-largo plazo, con una exposición a las clases de activos y un nivel de riesgo acordes al ciclo del mercado. En los picos del ciclo se busca rentabilidad con inversiones puntuales o renta fija; en los valles del ciclo el objetivo es capturar la rentabilidad potencial de la renta variable, aumentando la exposición y el riesgo. Puede invertir en renta fija, renta variable, ETFs, fondos, divisas y derivados, sin limitaciones geográficas, sectoriales o de concentración.

El proceso de selección de inversiones utiliza un conjunto de técnicas de análisis fundamental y técnico. Los parámetros de valoración se utilizan para determinar el posicionamiento en el ciclo y para modular el nivel de riesgo general. Se monitoriza un elevado número de activos financieros para seleccionar aquellos infravalorados, pero con sólidos fundamentales, que pueden revertir hacia valoraciones en línea con las medias o proporcionar una sólida corriente de dividendos o intereses. Se usa el análisis técnico, el “sentimiento del mercado” y la gestión del tamaño de las posiciones para optimizar el proceso de inversión.

De este modo, el fondo Esfera III consta actualmente de 11 compartimentos. Además de los anteriores, tiene los siguientes: Allroad, Backtrader, Gesfund Aqua, Timeline Investment, Value Systematic Investment, Patientia y Sostenibilidad ESG Focus.

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