El ranking de la banca privada española en 2020


Por sexto año consecutivo, FundsPeople elabora la principal clasificación nacional del negocio de banca privada en España, un negocio que creció con fuerza en 2019. El segmento de altos patrimonios en España supera por primera vez el medio billón de euros, situándose en los 531.000 millones, un 11,4% más que a finales de 2018.

El año pasado ya se había llegado al punto más alto de la serie histórica con 476.000 millones. Sin embargo, 2018 indicaba cierta ralentización en el crecimiento vivido por la banca privada en los últimos años, con un incremento patrimonial de solo el 3,6%. Si en 2018 el sector estuvo marcado por una mala rentabilidad generalizada en todos los activos, en 2019 el mercado se dio la vuelta. La revalorización de las carteras de los clientes por el buen desempeño de los mercados, unido a una estrategia generalizada de la mayoría de entidades de potenciar su actividad de banca privada, llevó al segmento de negocio dedicado a altos patrimonios a alcanzar su máximo histórico en 2020. Además, el crecimiento del año pasado fue el más elevado desde 2014, cuando el volumen en banca privada subió más de un 13%.

Un año más vuelve a destacar el gran peso del negocio de las cinco primeras firmas, todas ellas pertenecientes a grandes grupos bancarios españoles. El Top 3 nacional atesora cerca de la mitad del patrimonio en banca privada. Si los datos se amplían al Top 10, las 10 entidades suman 400.000 millones, tres cuartas partes del volumen total.

Grupos

Santander Banca Privada continúa como líder, con cerca de los 119.000 millones de euros de patrimonio. La principal novedad en el ranking se produce en la segunda plaza, donde CaixaBank adelanta a BBVA, casi empatadas en torno a 73.000 millones. Otros dos grandes grupos bancarios españoles, Bankinter y SabadellUrquijo Banca Privada, completan el Top 5, con más de 40.000 y casi 30.000 millones, respectivamente. Entre las cinco acaparan el 63% del patrimonio total.

En 2019, 11 grupos rebasaron los 10.000 millones de patrimonio, cifra que superan ampliamente UBS, con algo más de 20.000 millones, y Banca March, en séptimo lugar con 15.700 millones. Entre la octava y la 11ª plaza se posicionan cuatro firmas entre los 10.000 y 11.000 millones, A&G Banca Privada, Andbank España, Deutsche Bank y Renta 4 Banca Privada.

Según los datos recogidos por FundsPeople, hay 32 firmas con más de 1.000 millones de euros en patrimonio en banca privada, que suman un total de algo más de 484.000 millones. En general, registraron incrementos patrimoniales notables, la mayoría por encima del doble dígito, aunque sobresalen especialmente cuatro entidades: con crecimientos por encima del 20%, Abante, GVC Gaesco y Orienta, y con más del 30%, Alantra WM.

A la cifra anterior de 484.000 millones habría que añadir 13.000 millones de euros de otras entidades españolas y casi 34.000 millones de internacionales. El primer grupo está formado por un grupo heterogéneo de entidades nacionales independientes, divisiones de banca privada de grupos aseguradores y otros grupos, como las cajas rurales, que no alcanzan los 1.000 millones de negocio en esta actividad. Entre las internacionales, la cifra estimada es la suma estimada por FundsPeople del negocio en España de Credit Suisse, J.P. Morgan, Citi Private Bank, Edmond de Rothschild (Europe) Sucursal en España, Julius Baer, Pictet WM, Lombard Odier, Mirabaud&Cie (Europe) S.A. Sucursal en España y Goldman Sachs.

Suplemento

A continuación, accede al suplemento donde se analizan las principales magnitudes de la banca privada en España y donde los responsables de 40 firmas reflexionan acerca de las principales cuestiones de debate del sector y sus perspectivas para el próximo año. Un periodo que, sin duda, estará marcado por el impacto de la crisis del COVID-19.

Ranking

Posición 2019 Posición 2018 Grupo Patrimonio 2019 Patrimonio 2018 Crecimiento 2019 (%)
1 1 Santander Banca Privada   118.906 103.849 14,50%
2 3 CaixaBank Banca Privada   73.385 64.912 13,10%
3 2 BBVA Banca Privada   72.247 68.350 5,70%
4 4 Bankinter Banca Privada   40.395 35.649 13,30%
5 5 SabadellUrquijo Banca Privada   29.556 26.953 9,70%
6 6 UBS     20.400 19.298 5,70%
7 7 Banca March    15.786 14.790 6,70%
8 9 A&G Banca Privada   11.055 9.478 16,60%
9 8 Andbank España    10.600 9.549 11,00%
10 10 Deutsche Bank    10.150 9.150 10,90%
11 11 Renta 4 Banca Privada  10.036 8.950 12,10%
12 12 BNP Paribas Wealth Management  8.000 7.600 5,30%
13 13 Bankia Banca Privada   7.312 6.445 13,50%
14 14 Ibercaja Banca Privada 6.900 6.000 15,00%
15 15 CA-Indosuez WM    5.017 4.400 14,00%
16 16 Abanca     4.732 4.316 9,60%
17 17 Tressis     4.400 3.800 15,80%
18 18 EDM     3.927 3.546 10,80%
19 20 FINECO Banca Privada Kutxabank  3.894 3.332 16,90%
20 21 Abante Asesores    3.873 3.158 22,60%
21 19 Liberbank Banca Privada   3.475 3.370 3,10%
22 26 Alantra Wealth Management   2.310 1.759 31,30%
23 23 Banco Alcalá    2.204 1.961 12,40%
24 22 Novo Banco    2.190 2.120 3,30%
25 24 Wealth Solutions    2.057 1.815 13,30%
26 25 Laboral Kutxa    2.050 1.795 14,20%
27 27 GVC Gaesco    2.030 1.584 28,20%
28 30 Orienta Capital    1.707 1.400 21,90%
29 28 atl Capital Gestión de Patrimonios 1.560 1.500 4,00%
30 29 Bank Degroof Petercam Spain*  1.475 1.475 -
31 31 Diaphanum     1.275 1.114 14,50%
32 32 Banco Mediolanum    1.223 1.022 19,70%
SUBTOTAL PARTICIPANTES 484.126 434.440 11,80%
Otras entidades españolas 13.085 11.710 11,70%
Otras entidades internacionales 33.909 30.458 11,30%
TOTAL BANCA PRIVADA 531.120 476.608 11,40%

Fuente: datos proporcionados a FundsPeople por entidades con más de 1.000 millones de patrimonio. Los datos relativos a otras entidades españolas e internacionales han sido calculados mediante estimaciones y fuentes cercanas a las entidades restantes. (*) Datos de 2018.

 

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