Wealth Solutions es una sociedad que fue constituida en julio del 2009 para amoldarse al cambio regulatorio, pero llevaba ofreciendo un servicio personalizado de asesoramiento familiar desde el 2001. Desde entonces ha crecido y pese a los embistes de la economía no descartan seguir haciéndolo augurando un futuro alentador.
Se definen como una empresa especializada en la gestión familiar, es decir gestionan la relación entre las familias y su patrimonio en todos sus ámbitos siempre buscando la manera más coherente, profesional e independiente. En este modelo de negocio que desenvuelven no hay lugar para las retrocesiones, por ello las devuelven íntegramente a sus clientes.
En palabras de Jorge Coca, socio director, “la industria de las EAFI sólo puede crecer en España” esto es debido a que el punto de partida es muy bajo y sólo puede crecer y tender a una cierta convergencia. A día de hoy afirman que el patrimonio particular asesorado no es ni una octava parte de los 25.000 millones de euros que se podrían gestionar en un plazo de 10 años vista.
En cuanto al futuro, Jorge Coca se muestra tremendamente esperanzador hablando de una cierta concentración en el sector al igual que ocurrió en otros países Europeos como Alemania, Francia o Italia (al tener un tamaño mayor se generan mejores economías de escala). El objetivo es poder llegar al nivel que existe en otros países como Estados Unidos o Reino Unido en cuanto al modelo de asesoramiento financiero.