México es el segundo país con el mayor número de millonarios de Latinoamérica, después de Brasil. En total cuenta con más de 164.000 personas que tienen más de un millón de dólares para la inversión, de acuerdo con los datos de WealthInsight. Asimismo, se encuentra entre los países de la región que han registrado el mayor incremento de la riqueza privada, con un 10,7% durante el 2013 frente a la media de la región del 11,1%, indican los datos de Boston Consulting Group. Ante esta situación, no es extraño que el país constituya uno de los focos de atención para las bancas privadas extranjeras y las entidades locales. De hecho, esta tendencia ha llevado a BBVA Bancomer ha trabajar en un nuevo modelo de negocio de Wealth Management.
BBVA Bancomer está trabajando para abrir la primera oficina que atenderá a millonarios mexicanos en el país. Hasta aquí nada distintivo. Sin embargo, lo que diferencia a Bancomer UHN del resto es que será la primera de su clase, tanto en México como en el mundo, que combinará productos y servicios tanto para Family Offices como para High Net Worth Investors. La entidad responde así a una de las preguntas que se plantean desde hace un tiempo con el surgimiento de las Family Offices: ¿Son competencia de la banca privada tradicional? ¿Deberían ser atendidos como inversionistas institucionales o como clientes de banca privada? (más sobre este debate en: Las Family Offices y Multi Family Offices chilenas pueden ser una oportunidad para las bancas privadas. Sin embargo, habrá que esperar un poco más para conocer en detalle su oferta. Según fuentes cercanas a la entidad, el lanzamiento de la unidad se ha retrasado por diversas circunstancias.
Un vistazo a la industria de Wealth Management en México
Como mencionamos anteriormente, México es uno de los mercados de mayor crecimiento de la región, por lo que resulta atractivo. El negocio onshore de la industria de Wealth Management del país y su oferta ha evolucionado al ritmo en el que lo ha hecho la estabilidad económica del país. Actualmente, dicho negocio está dominado por grandes bancos, casas de Bolsa y asesores independientes. "Algunos de los grandes jugadores están reorganizando su oferta, mientras que los jugadores pequeños están generando crecimiento con modelos low-cost o propuestas de nicho", explican desde Boston Consulting Group en su último informe titulado "Riding a wave of growth". Incluso apuntan que la sofisticación del mercado está llevando a algunas entidades a desarrollar negocios desde el buy-side, con oferta de arquitectura abierta.
Por su parte, el negocio offshore se caracteriza principalmente por asesores que viene y van con el objetivo de captar clientes, pero que no tienen base en el país. "En muchos casos incluyen alguna oficina de representación o licencia de asesoría. Existen apenas diez titulares offshore, algunos con planes de lanzar una oferta onshore. Además, más de 35 instituciones offshore están actuando como jugadores de nicho, cada uno con entre 1.000 y 3.000 millones de dólares bajo gestión", explica BCG.
En términos de Family Offices y Multi Family Offices, Brasil y Chile destacan como los países con el mayor desarrollo de estas entidades. Perú y Colombia están empezando a observar el surgimiento de este nuevo tipo de inversionistas, mientras que México está en una posición intermedia.