Los inversores minoristas de España, Italia y Portugal, los más interesados de Europa por la ISR


Allianz Global Investors ha realizado una encuesta a inversores minoristas sobre el interés por la inversión sostenible en diez países europeos: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido. Coordinada por la consultora Nielsen, la muestra es de 1.000 personas en cada país.

Y los resultados son sorprendentes, porque Portugal, Italia y España son los países europeos en los que los clientes minoristas consideran más importantes este tipo de inversiones, mientras que belgas, suecos y holandeses muestran menos interés. Llama la atención porque hay interés por parte del inversor minorista, pero de momento esto no se ha visto reflejado en las posiciones de las carteras en ISR en estos tres mercados.

Según el estudio, en España un 89% de los encuestados están interesados en la inversión que tiene en cuenta criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ASG), porcentaje que sube hasta un 91% en el caso de las mujeres. Para un 82% la sostenibilidad de las inversiones es importante, porcentaje que sube hasta un 87% en el grupo más joven, lo que para Isabel Reuss, directora general de análisis ISR de Allianz Global Investors, que presentó el informe en Madrid, es importante, ya que en los próximos años se va a producir el mayor trasvase de riqueza y activos de una generación a otra de la historia y los receptores, más jóvenes, quieren invertir de forma más sostenible. Además, señala Reuss, con este trasvase, también habrá más mujeres tomando decisiones financieras. Esa combinación entre mujeres y millenials juega a favor de la ISR.

Otros resultados de la encuesta revelan que los aspectos más importantes de la ASG para los inversores minoristas encuestados en España son: educación y salud (98%), anticorrupción, derechos humanos y energías renovables (96%) y agua limpia (95%). A la hora de plantearse las exclusiones, las prácticas que generan más rechazo son la explotación infantil (90%) y la fabricación y venta de armas (80%). Alrededor del 85% de los encuestados quiere ver estos aspectos excluidos, incluso si esto supone renunciar a parte de la rentabilidad de la inversión.

Otro aspecto interesante del estudio es el que hace referencia al asesor financiero. El 42% de los encuestados en España no cuenta con un asesor financiero, y entre los que lo tienen, el 58% nunca ha hablado de inversiones sostenibles con él o ella. En opinión de Reuss, si como consecuencia del Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea se incluye la obligación de preguntar sobre inversiones ASG en los cuestionarios a los inversores, habrá más impulso para un aumento de las inversiones sostenibles en las carteras.

Allianz Global Investors gestiona unos 180.000 millones de euros en inversiones sostenibles entre fondos con integración de factores ASG, fondos de ISR y fondos de impacto.

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