EFPA España ha superado por primera vez en junio los 8.500 asesores financieros asociados que cuentan con las certificaciones EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner). Más de cien asesores financieros, que han aprobado su examen recientemente, se han incorporado como asociados en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Cantabria.
EFPA España organiza actos de entrega de certificados EFA y EFP por todo el territorio español, a los que se añade una conferencia sobre temas relacionados con la asesoría y la planificación financiera.
El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, asegura que la asociación “está experimentando poco a poco un incremento en el número de certificaciones, lo que refleja que hay cada vez más una preocupación por la formación de los asesores en el entorno financiero”.
Además, Tusquets incide en la importancia de que las entidades financieras “son cada vez más conscientes de la necesidad de formación continua de sus asesores financieros, que también es una garantía de calidad y transparencia para los clientes.”
La certificación EFA acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
Por otra parte, la certificación EFP, cuyos primeros exámenes se han celebrado en España en 2010, acredita al asesor financiero para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel en banca privada, family offices y servicios de consultoría para patrimonios elevados. Los requisitos para poder aspirar a obtener la certificación son: poseer la certificación vigente de Asesor Financiero Europeo (EFA) y estar dado de alta en EFPA España.
