“La crisis se ha convertido en una oportunidad para recomponer y fortalecer la confianza entre el asesor y el cliente”. Esta es una de las conclusiones del presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, tras la celebración de la asamblea general de EFPA España en Barcelona. La asociación cuenta ya con más de 8.500 asociados que poseen las certificaciones EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner).
Tusquets destaca también que EFPA España ha cerrado 2010 con un incremento de más del 9% en el número de asociados respecto al año anterior. En concreto, desde finales de 2006 a junio de 2011 el número de asociados creció en un 141%. Además, el presidente de EFPA subraya la importancia de potenciar la cultura financiera de los inversores porque “cuanto más cultura financiera tengan nuestros clientes, más fieles serán”.
En total, siete gestoras de fondos han firmado el nuevo convenio de socio corporativo con EFPA España para colaborar en la formación de los asesores financieros. Se trata de Société Génerale, Pictect Funds, Amundi, Goldman Sachs, Carmignac, Blackrock y Dexia. EFPA España cuenta ya con 38 socios corporativos, entre los que se encuentran las principales entidades financieras españolas y extranjeras.
Asimismo, Tusquets recuerda que uno de los aspectos más importantes de un asesor financiero es la transparencia: “La verdadera independencia es la transparencia”, e insiste en que “la crisis es una oportunidad para hacer ver a los clientes que el ahorro es un activo a largo plazo”.
Dos certificaciones, 8.500 asociados
EFPA España cuenta con dos tipos de certificaciones, EFA y EFP, que se obtienen tras aprobar un examen que exige un alto conocimiento financiero. Por un lado, la certificación EFA acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada. Por otro, la certificación EFP -cuyos primeros exámenes celebraron en España en 2010- acredita para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel en banca privada, family offices y servicios de consultoría para patrimonios elevados.
Durante el pasado año, EFPA España examinó a más de 3.000 personas en las cuatro convocatorias que se celebran trimestralmente, según los datos que se han presentado durante la asamblea anual; más de la mitad de las personas que se presentaron aprobó. Entre marzo y octubre de 2010, se realizaron 63 sesiones de recertificación y actualización en 30 ciudades españolas con un total de más de 1.300 asistentes, lo que se traduce en cerca de 6.000 horas de formación.
