EFPA España lanza una certificación adaptada a MiFID II para profesionales que solo informen a clientes


EFPA pone en marcha la certificación European Investment Assistant (EIA), válida a nivel europeo y adaptada a las exigencias derivadas de las directrices del regulador europeo ESMA, para el nivel que requerirán aquellos profesionales que se limiten a dar información y “ocasionalmente” asesoramiento sobre productos financieros a clientes. 

Según Carlos Tusquets, presidente de EFPA, con la inminente entrada en vigor de MiFID II, la asociación se sitúa a la vanguardia del sector, ofreciendo una certificación específica a nivel europeo para profesionales que solo realicen labores de información a clientes. “De este modo, desde EFPA cubrimos todos los niveles de atención al cliente, desde los segmentos básicos de las redes comerciales, hasta la tareas de planificación de alto nivel”, añade.

Las personas que obtengan esta certificación tendrán que firmar un código ético y una declaración de honorabilidad, además de demostrar diez horas de formación continua cada dos años. La duración mínima de los programas formativos EIA será de 40 horas lectivas presenciales o su equivalente a distancia.

El lanzamiento de este nuevo certificado persigue el objetivo de complementar los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras, para que las personas que las forman puedan brindar información sobre los servicios que presta su entidad.

La asociación cuenta en la actualidad con más de 14.500 asociados que disponen de las certificaciones EFA y/o EFP.

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