¿Dónde ha estado la rentabilidad en el primer semestre del año?


Las mayores rentabilidades en el primer semestre del año han estado en la India. El buen comportamiento bursátil registrado por el mercado hindú ha situado a este país como el que ha registrado una evolución más favorable entre enero y junio y encumbrado a los fondos que invierten en él a lo más alto del ranking en términos de rentabilidad. De hecho, de los 30 fondos de inversión más rentables en el primer semestre del año con un patrimonio superior a los 100 millones de euros, 15 centran su universo de inversión en la India. Entre los productos de renta variable india con mejor comportamineto se encuentran fondos de HSBC, AllianceBernstein, Goldman Sachs AM, PineBridge, Jupiter, BlackRock, Franklin Templeton, Pictet AM, Fidelity, BNP Paribas IP, Invesco, Deutsche Asset & Wealth Management, Aberdeen, J.P.Morgan AM o Schroders.

De todos ellos, solo cuatro -el GS India Equity, el Franklin India, el Aberdeen  Indian Equity y el Schroder ISF Indian Equity- cuentan con 5 estrellas por parte de Morningstar. El caso de Schroders es muy significativo, ya que tres de los cuatro productos que logra posicionar la entidad entre los 50 fondos de renta variable más rentables en la primera mitad del año están condecorados con la máxima calificación que otorga la firma de análisis (los tres son productos de renta variable emergente: el Schroders ISF Indian Equities, el Schroder ISF Middle East -que es el fondo de renta variable africana más rentable en el año- y el Schroder ISF Frontier Markets). Entre las gestoras que logran posicionar cuatro fondos entre los 50 más rentables también están Franklin Templeton (el Franklin India, el Templeton Thailand, el Franklin MENA y el Franklin Natural Resources) y J.P.Morgan AM (JPM Europe Technology, el JPM Global Financials, el JPMorgan India y el JPM Emerging Middle East).

No obstante, es Fidelity Worldwide Investment la entidad que ha logrado posicionar a un mayor número de fondos entre los 50 con una mayor rentabilidad entre enero y junio. Hasta cinco productos de la gestora entran en el ranking. Todos ellos son productos que centran su universo de inversión en distintos mercados asiáticos, excepto uno, que invierte en las bolsas del norte de Europa. El que aparece en primer lugar es su producto de renta variable india (el Fidelity India Focus). Le siguen el Fidelity Indonesia, el Fidelity Taiwan, el Fidelity Thailand y el Fidelity Nordic. Además de este último producto, la mayoría de los productos que aparecen en el ranking que invierten en renta variable desarrollada son fondos sectoriales (J.P.Morgan AM posiciona dos entre los 10 productos más rentables en el año, uno sobre el sector tecnológico europeo -el JPM Europe Technology- y otro sobre el sector financiero global -el JPM Global Financials-).

Además del Fidelity Nordic, los únicos productos no sectoriales que invierten en un país desarrollado que cuentan con un patrimonio superior a los 100 millones de euros y que entran en el ranking de los más rentables en el semestre son el Oyster US Selection y el Aviva Investors Valeurs Europe. La siguiente tabla refleja el ranking de los 50 fondos de renta variable registrados en España que han conseguido ofrecer una mayor rentabilidad en el primer semestre del año, teniendo en cuenta solo aquellos cuyo patrimonio sea igual o superior a los 100 millones de euros. En el listado, elaborado a partir de los datos proporcionados por Morningstar Direct, se detalla la categoría a la que pertenece cada producto, la rentabilidad en el año, las estrellas Morningstar y los activos bajo gestión de cada producto, expresado en millones de euros.

RankingFondoCategoríaGestoraRentabilidad año (%)Estrellas MorningstarPatrimonio (millones de euros)
1.HSBC GIF Indian EquityRV IndiaHSBC Investment35,412.083
2.AB SICAV India GrowthRV IndiaAllianceBernstein35,3-128
3.LO Funds - World Gold ExpertiseSectorialLombard Odier32,74135
4.GS India EquityRV IndiaGoldman Sachs AM30,85310
5.PineBridge India EquityRV IndiaPineBridge Investments30,64274
6.Jupiter JGF India SelectRV IndiaJupiter AM27,43137
7.BGF IndiaRV IndiaBlackRock26,53326
8.Franklin IndiaRV IndiaFranklin Templeton26,351.043
9.JPM Europe TechnologySectorialJ.P.Morgan AM25,9-157
10.JPM Global FinancialsSectorialJ.P.Morgan AM25,8-191
11.Pictet Indian EquitiesRV IndiaPictet AM25,02171
12.Fidelity India FocusRV IndiaFidelity24,841.204
13.Parvest Equity IndiaRV IndiaBNP Paribas IP24,74363
14.Oyster US SelectionRV EE.UU.Oyster23,8-242
15.Invesco India EquityRV IndiaInvesco23,03100
16.DWS IndiaRV IndiaDeAWM22,82170
17.BGF World GoldSectorialBlackRock22,032.748
18.HSBC GIF Turkey EquityRV TurquíaHSBC Investment20,8-154
19.Investec GSF Glbl GoldRV SectorialInvestec AM20,85155
20.Aberdeen  Indian EquityRV IndiaAberdeen20,553.615
21.Aviva Investors Valeurs EuropeRV EuropeaAviva Investors20,0-131
22.Schroder ISF Global EnergyRV SectorialSchroders20,03528
23.Parvest Equity TurkeyRV TurquíaBNP Paribas IP19,8-100
24.Schroder ISF Middle EastRV ÁfricaSchroders19,45220
25.Schroder ISF Frontier MarketsRV EmergenteSchroders19,351.031
26.Fidelity IndonesiaRV IndonesiaFidelity18,74486
27.JPMorgan IndiaRV IndiaJ.P.Morgan AM18,541.102
28.Schroder ISF Indian EquityRV IndiaSchroders18,05157
29.Templeton ThailandRV TailandiaFranklin Templeton17,93136
30.Invesco EnergyRV SectorialInvesco17,33182
31.AXA AedificandiRV SectorialAXA IM17,15477
32.Fidelity TaiwanRV TaiwánFidelity16,53179
33.Franklin MENARV ÁfricaFranklin Templeton16,4-247
34.Oddo ImmobilierRV SectorialOddo16,33140
35.Fidelity ThailandRV TailandiaFidelity16,14463
36.Henderson Horizon Pan Eurpean PropertyRV SectorialHenderson Global Investors15,95309
37.Fidelity NordicRV NórdicaFidelity15,95457
38.MS INVF US PropertyRV SectorialMorgan Stanley IM15,83364
39.JPM Emerging Middle EastRV ÁfricaJ.P.Morgan AM15,82222
40.Polar Capital Healthcare OppsRV SectorialPolar Capital15,85579
41.Petercam Securities Real Estate EuropeRV SectorialPetercam15,64201
42.DWS Invest Global InfrastructureRV SectorialDeAWM15,63382
43.MS INVF European PropertyRV SectorialMorgan Stanley IM15,54504
44.Franklin Natural ResourcesRV SectorialFranklin Templeton15,23104
45.Amundi Fds Eq MENARV ÁfricaAmundi15,24187
46.CS SICAV (Lux) Equity EnergyRV SectorialCredit Suisse15,03174
47.HSBC GIF Asia ex Japan Eq Small CompaniesRV AsiaHSBC Investment14,95128
48.UBS (Lux) EF Health CareRV SectorialUBS Global AM14,83165
49.Invesco Korean EquityRV CoreaInvesco14,74167
50.KBC Select Immo Europe PlusRV SectorialKBC AM14,63107

Fuente: Morningstar Direct

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