David Rey se incorpora a Optima como asesor financiero


OPTIMA ha anunciado la incorporación de David Rey a su equipo de expertos Financial Planners o asesores financieros. Esta incorporación responde al crecimiento actual de la compañía y a la buena acogida que el novedoso producto de planes de futuro personalizados está teniendo en el mercado español.

 

Rey prestará asesoramiento personalizado e independiente a clientes particulares desarro llando un plan de acción indefinido en el tiempo que ayude a la consecución de los objetivos personales de cada cliente, desde un punto de vista fiscal y patrimonial que abarca también la jubilación y la sucesión.

 

David Rey cuenta con una amplia experiencia en el análisis de mercados financieros, en el asesoramiento fiscal y el asesoramiento financiero a particulares. Es especialista en renta variable internacional, renta fija corporativa y soberana, ETF, análisis de fondos de inversión e inversiones inmobiliarias. Licenciado en Derecho y Máster en Bolsa por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) ha completado su formación con el programa de especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero en IEB.

 

Miembro de EFPA (European Financial Planning Asociation) desde 2006, ha desarrollado su trayectoria profesional en Lamothe y Zunzunegui EAFI (empresa de Asesoramiento Financiero regulada por CNMV) como coordinador del departamento de Asesoramiento Financiero, en AXA Seguros e Inversiones como asesor financiero y en el Banco Santander.

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