David Levy (Diverinvest): “Nos hemos planteado dar el paso a agencia de valores para dar mejor servicio al cliente”


Diverinvest fue una de las primeras Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF) fundadas en España. Su único accionista y director general, David Levy, asegura sentirse muy cómodo dentro de la figura “independiente”. Actualmente, tienen casi 1.000 millones de euros asesorados en fondos, renta fija directa y sicav. Y un equipo formado por 20 personas. No obstante, Levy no descarta otras alternativas: “Nos hemos planteado dar el paso a agencia de valores para dar mejor servicio al cliente. Por ejemplo, podríamos ofrecer gestión discrecional de carteras, porque las EAF solo podemos recomendar y a veces no es tan fácil hablar con el cliente”, confiesa.

Desde sus inicios, Diverinvest siempre se ha declarado independiente; de hecho, no tiene ningún producto ni acuerdo de colaboración con ningún banco y el 100% de los honorarios vienen de sus clientes.

“Las EAF tenemos que dar un servicio extraordinario y que el cliente valore este trato cercano, la flexibilidad, el conocimiento, la proactividad y rapidez que le ofrecemos. No hay que ver las cosas negativas, hay muchas ventajas. Y eso el cliente lo valora”, sostiene.

Poco a poco han ido tomando fuerza en España y de momento no se marcan objetivos: “La voluntad de crecimiento está, pero al ritmo que el mercado nos vaya llevando. No queremos crecer por crecer”, afirma. En su opinión, “aunque el asesoramiento financiero se va consolidando más y el cliente lo busca, la EAF es una figura muy poco conocida en España”, asegura.

Eso sí, está claro el proceso de consolidación que está viviendo el sector en España en los últimos años, en los que muchas han dado el paso a agencia de valores o incluso a sociedad gestora. Al contrario, otras tantas han cerrado o se han fusionado para poder afrontar el elevado nivel de costes que exige MiFID II.

Previsión de mercados

Desde Diverinvest dibujan un escenario optimista. “Es verdad que la economía mundial está en una encrucijada y el ciclo avanzado, pero también es verdad que China lleva varios años desacelerándose y con crecimientos buenos. Esto nos lleva a pensar que la situación macroeconómica es estable”, considera Levy.

Ante esta premisa, identifica como oportunidades las futuras caídas que pueda haber en el merado de aquí a finales de año. “La renta variable la vemos altamente positiva, es el activo que hay que seguir sobreponderando”, sugiere. De hecho, la región que más pesa en sus carteras es Estados Unidos. “Europa se está quedando atrás, pero nos gusta buscar gestores de fondos enfocados en el stock picking más que seguir un benchmarck para poder sacarle más partido a la región”, justifica.

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