Curso preparatorio para la acreditación EFA de TechRules Escuela de Finanzas


El próximo 5 de julio dará comienzo el “Programa de especialización en Asesoramiento Financiero”, un curso de cinco meses de duración que consta de 250 horas formativas online que imparte la escuela de finanzas TechRules preparatorio para lograr la acreditación EFA (European Financial Adviser).

El curso tiene como objetivo proporcionar “una comprensión más profunda del asesoramiento financiero y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada”. La formación estará totalmente monitorizada y tutorializada por TechRules Escuela de Finanzas, con un método que incluye una asesoría virtual permanente por especialistas del mercado.

El contenido del Programa está adaptado a los requisitos establecidos por la EFPA (“European Financial Planning Association”), para la realización del examen EFA. El curso se compone de nueve módulos formativos: Módulo1: Asesoramiento y Planificación Financiera; Módulo 2: Instrumentos y Mercados Financieros; Módulo 3: Fondos y sociedades de inversión; Módulo 4: Seguros; Módulo 5: Pensiones y planificación de jubilación; Módulos 6 y 7: Planificación Inmobiliaria y Fiscal de las inversiones financieras; Módulo 8: Gestión de carteras o Selección de Inversiones; y finalmente se realizará un estudio acerca del código ético de la asociación EFPA que comprende el Módulo 9.

La formación está diseñada en función de las fechas de las distintas convocatorias de EFA, normalmente cuatro al año. Además, el curso incluye la realización de exámenes periódicos tipo test, clasificados por tema y dificultad, al finalizar cada capítulo online, así como simulacros de examen.

La formación es totalmente online, aunque existe la posibilidad de realizarla con sesiones presenciales, una opción disponible sólo para entidades. Para más información pinche aquí.

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