Cuatro de cada diez fondos de renta variable española baten al Ibex en 2011


Ninguno de los fondos de inversión de bolsa nacional consiguen rentabilidades positivas en lo que llevamos de 2011, pero no son pocos los que logran batir al Ibex-35. Y es que el selectivo se deja algo más del 11% en lo que va de año, con datos a 11 de octubre de 2011.

Con todo, las caídas son incluso más pronunciadas en la mauyoría -el 60%- de los productos de esta categoría, lo que equivale a 51 fondos de los 84 que la conforman según recoge Inverco. El peor parado es el Gescooperativo Small Caps, de Banco Cooperativo, que pierde casi el 25% en términos de rentabilidad.

Pero en este contexto de retornos negativos, hay 33 fondos que superan la rentabilidad del Ibex en lo que va de año, es decir, casi cuatro de cada 10 fondos de la categoría. Según los datos de Inverco, el mejor del periodo es el Allianz Bolsa, un fondo con más del 75% de sus activos en valores de renta variable y de ellos, con un mínimo del 90% en valores españoles, que se deja el 5% desde enero, seguido por el EDM-Inversión, que cae el 5,9%.

El FondMapfre Estrategias 35 y el Aviva Espabolsa son el tercero y cuarto de la lista, con retornos negativos ligeramente superiores al 6,5%. De hecho, Aviva cuenta con otro fondo entre los diez mejores del periodo, el Aviva Espabolsa 2, que limita las caídas al 8,2%. Aunque pretenden batir al Ibex, los fondos de Aviva pueden invertir tanto activos del índice como de fuera, identificados desde una perspectiva fundamental. El 7,73% se deja en el año el Catalana Occidente Bolsa Española, mientras el Privat A.Plus RV Española -de Privat Bank- Degroof- y el Premium Bolsa España -de BPA- rozan caías del 8%. Completando la lista del top ten están el C. I. Iberian Equity, de Caja Ingenieros, y el F. Valencia R. V., de Nordkapp.

Entre las gestoras encargadas de los diez mejores fondos están Aviva, Allianz, EDM, Mapfre, Gesiuris, Privat Bank-Degroof o BPA, entre otras, con lo que destaca la ausencia de las grandes gestoras españolas pertenecientes a bancos o cajas. De hecho, de los 33 fondos que baten al Ibex no hay fondos de Santander AM, BBVA AM o Invercaixa, aunque a partir del puesto número 10 sí aparecen fondos de entidades como Bankia (como el Madrid Bolsa o Altae Bolsa), Ibercaja (Ibercaja Bolsa Clase A), Banco Popular (Eurovalor B. Española), Bankinter (BK Futuro Ibex ) o Banco Sabadell (Sabadell BS España Dividendo).

El mejor parado de Santander AM es el Santander Acciones Españolas Clase B, que figura en el puesto número 36, con una rentabilidad negativa del 11,4%. Y BBVA Bolsa está en el lugar número 65 en lo que vamos de año, con caídas superiores al 17% según datos de Inverco.

 

 El TOP TEN de los fondos que baten al Ibex-35 en 2011

 Nombre del fondo % Rentabilidad YTD
 ALLIANZ BOLSA-4,99
 EDM-INVERSION -5,92
 FONDMAPFRE ESTRATEG.35 -6,55
 AVIVA ESPABOLSA -6,84
 CATALANA OCC.B.ESPAÑOLA -7,73
 PRIVAT A.PLUS RV ESPAÑOLA -7,86
 PREMIUM BOLSA ESPAÑA -7,96
 C. I. IBERIAN EQUITY -8,17
 F. VALENCIA R. V. -8,24
 AVIVA ESPABOLSA 2 -8,26
 Fuente: Inverco

 

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