¿Cuál fue el fondo español más rentable del primer trimestre de 2016?


¿A qué categoría hubo que dirigirse a principios de año para obtener las mejores rentabilidades? Pasado el primer trimestre de 2016, la respuesta es clara. Los productos españoles enfocados en los mercados emergentes acaparan la mitad del top-10 de fondos con mejor rentabilidad del periodo, una región infravalorada -seguramente- por muchas de las carteras españolas.

Sin embargo, es un global flexible el vehículo que mejor resultado obtuvo en los primeros tres meses del año. El Merch-Oportunidades se posiciona como fondo español más rentable del primer trimestre de 2016, tras haber conseguido un 22,10% de rentabilidad, según datos de Morningstar Direct.

Este resultado le proporciona una ventaja notable frente al segundo fondo mejor clasificado, el Sabadell América Latina Bolsa, que logró un 12,07%. En tercer lugar, también de la misma gestora, el Sabadell Europa Emergente Bolsa, que terminó un 10,81% arriba. Completan el top-5 otros dos emergentes, el Eurovalor Iberoamérica y el Renta 4 Latinoamérica, con un 7,80% y un 7,68%, respectivamente.

Precisamente, Renta 4 Gestora es la entidad que más vehículos cuela en el top-20 del primer trimestre, hasta cuatro, seguida de Sabadell Inversión, con tres fondos.

Como curiosidad, por primera vez en su corta historia, azValor mete un producto en un ranking de rentabilidad. En este caso es el azValor Internacional, séptimo fondo más rentable del año hasta marzo, con un 7,40% de rentabilidad.

¿En qué invierte el fondo más rentable del primer trimestre?

Según explica la entidad, el Merch-Oportunidades es un fondo global que invierte sin limitaciones en renta fija y variable de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, en otro mercados financieros de opciones y futuros.

Accede a empresas que, por diferentes motivos y de forma transitoria, coticen a juicio de la gestora, a precios especialmente atractivos. A su vez, podrá intentar disminuir la incidencia de la divisa en la valoración de las empresas en las que invierte. El patrimonio del fondo tenderá a estar invertido en un número no muy amplio de empresas, aunque si la gestora entiende que éstas no constituyen buenas oportunidades de inversión, se posicionará en liquidez.

Los 20 fondos más rentables del primer trimeste de 2016

Nombre del fondo Rentabilidad (%) Categoría Morningstar  Gestora
Merch-Oportunidades FI 22,10 EAA OE EUR Flexible Allocation - Global Merchbanc SGIIC
Sabadell América Latina Bolsa Plus FI 12,07 EAA OE Latin America Equity Bansabadell Inversión SGIIC
Sabadell Europa Emergente Bolsa Plus FI 10,81 EAA OE Emerging Europe Equity Bansabadell Inversión SGIIC
Eurovalor Iberoamérica FI 9,83 EAA OE Latin America Equity Allianz Popular Asset Management SGIIC
Renta 4 Latinoamérica FI 7,80 EAA OE Latin America Equity Renta 4 Gestora SGIIC
Santander Emergentes Europa FI 7,68 EAA OE Emerging Europe Equity Santander Asset Management SGIIC
azValor Internacional FI 7,40 EAA OE Europe Flex-Cap Equity azValor Asset Management SGIIC
Santander Acciones Latinoamericanas FI 7,10 EAA OE Latin America Equity Santander Asset Management SGIIC
Foncaixa RF Sel. Emergentes Premium FI 6,30 EAA OE Global Emerging Markets Bond Caixabank Asset Management SGIIC
Bankinter Eurostoxx Inverso FI 6,29 EAA OE Trading - Leveraged/Inverse Equity Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Algar Global Fund FI 5,15 EAA OE EUR Flexible Allocation - Global Renta 4 Gestora SGIIC
BBVA Bolsa Latam FI 5,05 EAA OE Latin America Equity BBVA Asset Management SGIIC
EQMC A FIL 4,92 EAA OE Europe Small-Cap Equity Nmás1 Asset Management SGIIC
Renta 4 Multigestión Andrómeda V. Cap FI 4,64 EAA OE EUR Flexible Allocation - Global Renta 4 Gestora SGIIC
Eurovalor Europa del Este FI 4,27 EAA OE Emerging Europe Equity Allianz Popular Asset Management SGIIC
Xenia Flexible FI 4,21 EAA OE EUR Moderate Allocation - Global Inversis Gestión SGIIC
Global Allocation FI 3,88 EAA OE EUR Flexible Allocation - Global Renta 4 Gestora SGIIC
Sabadell Euro Yield Premier FI 3,54 EAA OE EUR High Yield Bond Bansabadell Inversión SGIIC
Trea Rentas Emergentes FI 3,24 EAA OE Global Emerging Markets Bond Inversis Gestión SGIIC
Laboral Kutxa Aktibo FI 3,18 EAA OE EUR Moderate Allocation - Global Caja Laboral Gestión SGIIC

 

 

 

 

 




 

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