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Cuál es la relación de los agentes y EAFI con las entidades financieras con las que trabajan


Análisis de José Luis Blázquez, experto en asesoramiento.

Durante el mes de junio y septiembre de 2017 realizamos una Investigación de Mercado entre más de 150 profesionales independientes (agentes y EAFI) de España sobre la posible concentración de los mismos y tendencia a ello tanto desde un punto de vista cuantitativo como desde otro punto de vista cualitativo. Los resultados de la Investigación son muy interesantes y algunos de ellos, los principales, quisiéramos compartirlos con el sector financiero a través de FundsPeople dado que la implantación final de MiFID II está muy cerca y las consecuencias tanto en agentes como en EAFI tendrán sus consecuencias en unos y en otros dando lugar, como ya se viene anticipando y viendo, en ciertas concentraciones. El resto de resultados podréis recibirlos si os dais de alta en el blog que se encuentra en www.joseluisblazquez.com.

Hemos querido segmentar los resultados del estudio en varias partes:

  1. Relación establecida con las Entidades Financieras.
  2. Productos de Inversión utilizados.
  3. Gestoras de fondos de inversión utilizadas.
  4. Directiva sobre mercados e instrumentos financieros (MiFID II)
  5. Valoración de la posibilidad de concentración.

En la revista de Funds People de julio, podréis encontrar un artículo sobre este asunto descrito de una forma más global.

Relación con las entidades

En relación al primer punto, la relación establecida con las entidades financieras, os describimos a continuación las principales conclusiones. Las variables principales para elegir una entidad con la que trabajar se basa en conocimiento del sector por lo que se tiende a elegir a entidades de banca privada, principalmente internacionales; se valora una amplia disponibilidad de abanico de productos y en especial la relación establecida con las personas que trabajan en esas entidades.

Entre las entidades que más trabajan con agentes y EAFI destacan Andbank, Bankinter, Santander, UBS, Credit Suisse y A&G Banca Privada. Si segmentamos el colectivo entre agentes y EAFI, las tres entidades preferidas por los agentes son Bankinter, Andbank y Santander Banca Privada. En EAFI, está más diversificada esta preferencia: Andbank, Bankinter, Santander Banca Privada, UBS Wealth Management y Credit Suisse.

Se observa niveles notables de valoración de la entidad preferente, estando los agentes más satisfechos con su entidad (por relación de exclusividad) preferente que los EAFI, pasando del 89% de nivel de satisfacción a 77% respectivamente. Los agentes principalmente trabajan con una sola entidad aunque encontramos cierta colaboración marginal con alguna otra entidad. Sin embargo, los EAFI trabajan como media con entre 3 y 4 entidades (Andbank, Banca March, Bankinter Banca Privada, BBVA; Caixabank, Sabadell Urquijo, Santander Banca Privcada, UBS, Renta 4,..) Las dos o tres entidades preferidas para trabajar como agente podemos destacar, Bankinter, BBVA, Santander, A&G y Andbank.

Entre las Fortalezas y debilidades destacadas para los principales custodios cabe destacar entre otras:

  FORTALEZAS DEBILIDADES
UBS Amplio Abanico de Productos. Operativa algo engorrosa y menos flexible que otros.
Relación con EAFI, área especializada. Compliance cada vez peor percibido.
Reconocido Know-How  
Competitivos   
BANKINTER Imagen de entidad moderna Servicio interno
Buena Imagen de Marca para el cliente. Tamaño
Reconocido Know-How Demasiada Heterogeneidad
Tranquilidad de cara a cliente  
RENTA 4 Amplio abanico disponible. Poco nivel de exigencia hacia el profesional.
Facilmente “asumible”
ANDBANK Amplio abanico disponible Imagen de marca.
Buena base tecnológica Alta complejidad burocrática al iniciar la relación con ellos.
CREDIT SUISSE Alta calidad de servicio prestado. Sin área especializada
Percepción de ser una de las entidades de referencia (EAFIs).
Profesionales

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