¿Cuál es el destino de los fondos de la gestora de Inversis?


Nuevo paso en la historia de Inversis Banco. Desde que Banca March adquirió la entidad en verano de 2013, quedándose el banco familiar con la parte institucional del negocio y desprendiéndose de la parte minorista, que pasó a estar en manos de Andbank, el paradero de los profesionales y alguna filial de la entidad (como puede ser la gestora), era desconocido.

Sin embargo, poco a poco se iba produciendo el movimiento de profesionales, culminándose especialmente el mes pasado. Momento en que la firma andorrana se convertía en el destino profesional de los analistas, selectores y gestores que antes formaban parte de Inversis Banco, entidad que, al mismo tiempo, contrataba y delegaba la labor de análisis y selección en Guendalina Bolis.

Una vez conocido el trasvase de profesionales de una a otra y quién va a liderar el nuevo proyecto de análisis de Inversis Banco, ahora es momento de conocer qué pasa con su gestora, Inversis Gestión.

Inversis y Andbank

Desde Inversis informan que “el acuerdo alcanzado entre Andbank, de un lado, y el Grupo March y Orey, de otro, se refiere al traspaso de todas las actividades vinculadas con el negocio de banca personal desarrollado por Inversis”.

En este contexto, explican que “dada la dualidad de negocios desarrollados desde su creación por Inversis, banca personal y servicios institucionales sobre inversiones, la segregación del negocio de banca personal conlleva la de aquellos vehículos dirigidos exclusivamente a este segmento de su actividad y de sus clientes”.

De ahí que se haya notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que más de la mitad de los fondos de Inversis Gestión pasarán a formar parte de la gestora andorrana, Andbank Wealth Management, firma donde han ido a aterrizar, precisamente, los profesionales responsables hasta la fecha de la gestión de estos productos.

En este grupo de fondos entran el Best Carmignac, el Best JP Morgan AM y el Best Morgan Stanley (fondos de fondos de estas gestoras); el Foncess Flexible (dirigido principalmente a clientes de Centro de Seguros y Servicios Correduría de Seguros, agente de Banco Inversis); el Fonvalcem (cuyo asesor es Kau Gestión de Activos S.L.); el Gestión Boutique y el Gestión Multiperfil (fondos por compartimentos) y, por último, el Oportunidades Globales.

Por su parte, la gestora de Inversis permanece con siete fondos que entran bajo un acuerdo institucional, como es el caso de cuatro de ellos con la gestión delegada en Trea Capital Partners S.V., tres de ellos en Q-Renta A.V., y uno -aunque actúe como gestora principal- en el que cuentan con el asesoramiento de Caja Rural de Castilla-La Mancha.

Futuro de Inversis Gestión

Fuentes de Inversis han querido avanzar a Funds People que, bajo un esquema de ofrecer un servicio integral a sus clientes institucionales, se enmarca igualmente en el proceso de revisión estrategica a la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, a través de la cual la entidad ofrece este tipo de productos a clientes con un perfil institucional. 

Destacan además que, la reciente incorporación de Guandalina Bolis se enmarca en ese replanteamiento estratégico global que están acometiendo los socios en los servicios de Inversis, donde tendrá una especial relevancia los relacionados con la plataforma de contratación de fondos de terceras entidades.

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